מיטב בית השקעות: חצי שנה חלומית לתעשיית הקרנות - גיוס של קרוב ל-10 מיליארד ש"ח

תעשיית קרנות הנאמנות גייסה ביוני סכום נטו של 0.8 מיליארד ₪, שמבטא גיוס של 2.1 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות ופדיון של 1.3 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות
מיטב בית השקעות מפרסם את התפתחויות בתעשיית הקרנות ביוני 2009 והמחצית הראשונה של השנה.

חודש יוני עמד בסימן של המשך המגמה החיובית בתעשיית הקרנות, אם כי באופן מתון בהשוואה לחודש מאי.
תעשיית קרנות הנאמנות גייסה סכום נטו של 0.8 מיליארד ₪, שמבטא גיוס של 2.1 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות (כל הקרנות למעט הכספיות), ופדיון של 1.3 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות.
בחודש מאי גייסה התעשייה נטו 1.4 מיליארד ₪, שביטא גיוס של 2.9 מיליארד ₪ בקרנות המסורתיות ופדיון של 1.5 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות.

החידוש בחודש יוני היה, שלראשונה היו אלה קרנות האג"ח הכללי וקרנות אג"ח חברות שגייסו את חלק הארי: 1.5 מיליארד ₪, בעוד קרנות אג"ח מדינה "נדחקו" למקום השני עם 0.7 מיליארד ₪. הקרנות המנייתיות גייסו כ-0.25 מיליארד ₪ וקרנות אחרות (אסטרטגיות + אגד קרנות) גייסו כ-50 מיליון שקל.
לעומת זאת, מהקרנות הכספיות נמשך, כאמור, סכום של 1.3 מיליארד ₪ והקרנות השקליות סבלו מפדיון בסך של כ-0.4 מיליארד ₪.

החצי הראשון של 2009:
חצי שנה חלומית - גיוס של קרוב ל-10 מיליארד ₪, ובנטרול הקרנות הכספיות - גיוס של 17.3 מיליארד שקל!

התפנית החדה לחיוב בשוק ההון המקומי, ובעיקר - בשוק המניות ואיגרות החוב הקונצרניות, יחד עם המשך המגמה החיובית באג"ח הממשלתיות, השתקפו היטב בתעשיית קרנות הנאמנות. הציבור, להוט הפק"מים של סוף 2008, החל לצאת בהדרגה מהבונקר ולתור אחר השקעות מניבות יותר, גם אם, מעט או הרבה, מסוכנות יותר. וכך, בחצי הראשון של 2009 גדלה תעשיית הקרנות ב- 18.9% מרמה של 98.1 מיליארד ₪ לרמה של 116.6 מיליארד ₪. חלק מגידול זה נובע מתשואה משוקללת חיובית (עליית ערך הנכסים) של התעשייה בשיעור של כ-% 11.3 שתרמה 8.9 מיליארד ₪ לגידול, והיתרה - 9.6 מיליארד ₪ נובעת מגיוס כספים נטו של התעשייה.

הבשורה לתעשיית הקרנות אף גדולה מכך, שכן זרימת הכספים לתעשייה כוללת בתוכה גיוס של 17.3 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות לעומת יציאת כספים בסך של 7.7 מיליארד ₪ מהקרנות הכספיות.

ברמת הקטגוריות של קרנות הנאמנות מובילה בגיוסים קבוצת הקרנות המתמחה באג"ח מדינה עם 6.8 מיליארד ש"ח ואחריה קבוצת הקרנות המתמחה באג"ח כללי ובאג"ח חברות עם 5.3 מיליארד ₪. הקרנות השקליות שנהנו בתחילת השנה מגיוסים נאים מאוד סבלו ביוני מפדיונות, אך עדיין מצביעות על כניסת כספים בסכום של 4 מיליארד ש"ח. גם הקרנות המתמחות במניות בישראל, בחו"ל, וכן הגמישות, נהנו מזרימת כספים אליהן שהצטברה לסך של 0.9 מיליארד ₪ . לעומת זאת, בקרנות הכספיות, שהיו כוכבות שנת 2008, סבלו מפדיונות כבדים שהסתכמו ל-7.7 מיליארד שקל.