מיטב: קבוצת הקרנות שנהנתה ביותר מהמגמות החיוביות בשווקים במארס הייתה זו של הקרנות המתמחות באג"ח מדינה - גייסה 1.6 מיליארד ₪

הקרנות הכספיות ממשיכות לאבד גובה - פדיונות בסכום של 2.9 מיליארד ₪ בחודש מארס
בבית ההשקעות מיטב מפרסמים הערכה ראשוניתה על ההתפתחויות בתעשיית הקרנות בחודש מארס 2009 עם הכותרת: הציבור מתחיל לצאת מהבונקר.

הקרנות הכספיות ממשיכות לאבד גובה - פדיונות בסכום של 2.9 מיליארד ₪ בחודש מארס.
המגייסות הגדולות - קרנות אג"ח מדינה עם 1.6 מיליארד ₪ והקרנות השקליות (מח"מ ארוך יותר מהכספיות) עם 1.3 מיליארד ₪.
קרנות האג"ח הקונצרני וקרנות מעורבות קונצרניות-ממשלתיות חזרו לגייס: כ-650 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות טרם נהנות מהעליות החדות בשווקים - גייסו סכום זניח של כ-50 מיליון ₪


מבדיקה שערכו מומחי "מיטב" עולה, כי המגמות שאפיינו את תעשיית קרנות הנאמנות בחודשים ינואר ופברואר העמיקו והתעצמו בחודש החולף.


והתוצאות ניכרות בתעשיית הקרנות.
הקרנות הכספיות, שהן תחליף לפק"מ, והיו הלהיט של 2008, המשיכו לאבד גובה. אחרי שאיבדו 2.2 מיליארד ₪ בפברואר, נמשך מהם בחודש מארס סכום של לא פחות מ-2.9 מיליארד ₪, או כ-130 מיליון ₪ בממוצע ליום.
הסכום האדיר הזה, שמהווה בחודש מארס לבדו כ-9% מהיקף נכסי הקרנות הכספיות, לא יצא מתעשיית הקרנות אלא עבר למקטעים אחרים שלה.

קבוצת הקרנות שנהנתה ביותר מהמגמות החיוביות בשווקים הייתה זו של הקרנות המתמחות באג"ח מדינה, שבאופן טבעי, מהווה תחליף קרוב, גם מבחינה פסיכולוגית, לפק"מים. זו גייסה בחודש מארס 1.6 מיליארד ₪. אחריה, קבוצה, שאף היא במהותה קרנות אג"ח מדינה, אבל בתחום השקלי, הקרנות השקליות, עם מח"מ ארוך יותר מהקרנות הכספיות, שגייסה 1.3 מיליארד ₪.

היציאה החלקית של הציבור מהבונקר הגיעה גם לקרנות המתמחות באג"ח כללי, בדגש על אג"ח קונצרני. זאת, נוכח השיפור המשמעותי שנרשם בשוק זה בשבועות האחרונים. קבוצה זו גייסה כ-650 מיליון ₪. לעומת זאת, התחושה של בטחון גדל מצד המשקיעים, טרם הגיעה לאפיק המנייתי, ובכל הקשור לתעשיית הקרנות, הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל גייסו סכום זניח של כמה עשרות מיליוני ₪: כ-50 מיליון.