מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa2 לחברת נתיבים אגרות חוב

מידרוג

שיקולים עיקריים לדירוג

במסגרת הדירוג נלקחו, בין היתר, השיקולים הבאים: (1) דירוג הנכס המגבה לאגרות החוב (סדרה א') נותר על כנו, בדירוג Aa2.il, באופק יציב[1]; (2) במהלך תקופת המעקב, תשלומי הקרן והריבית בוצעו במלואם; (3) בהתאם לדיווחי הנאמן, לא קיימות חריגות ביחס למסמכי העסקה.

למידע אודות שיקולי הדירוג, הנכם מופנים לדוח דירוג דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ - חוב בכיר, מחודש ינואר 2019[2].

אופק הדירוג
גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:
שיפור בדירוג הנכס המגבה
גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:
פגיעה בדירוג הנכס המגבה
אי-עמידה בתשלום הקרן ו/או הריבית
יתרת הכרית התפעולית נמוכה מן הנדרש, בהתאם למסמכי העסקה

אודות החברה
בחודש מאי 2004, הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א'), המגובות "גב אל גב" בתשלומי החוב הבכיר - Newcourt, אשר גויס על ידי דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ. מימון החוב הבכיר - Newcourt נעשה באמצעות Newcourt Capital USA, Inc, עבור מימון הקמה, הפעלה ותחזוקה של כביש אגרה חוצה ישראל (הידוע כ- כביש 6). אגרות החוב (סדרה א') הונפקו במהלך חודש אוקטובר 1999, והינן מדורגות על ידי מידרוג החל משנת 2007.

[1] הנכס המגבה הינו חוב בכיר - Newcourt של דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ, המדורג בדירוג Aa2.il באופק יציב.
[2] הדוחות מפורסמים באתר מידרוג: www.midroog.co.il