בכלל פיננסים מותירים לטבע המלצת 'תשואת שוק' במחיר יעד של 48.5 דולר

בתגובה לתוצאות חיוביות של ניסוי שלב III לתרופה אוראלית של מרק לטרשת נפוצה שתושק במהלך 2010
האנליסטית גל רייטר מכלל פיננסים ברוקראז' מפרסמת סקירה על מניית טבע ומותירה המלצת 'תשואת שוק' במחיר יעד של 48.5 דולר, לענקית הגנריקה.

"ביום שישי האחרון הודיע חברת מרק הגרמנית על תוצאות חיוביות של ניסוי שלב III לתרופה אוראלית לטרשת נפוצה ה-Cladribine . תוצאות הניסוי מצביעות על יעילות גבוהה, אך רבים סימני השאלה לגבי פרופיל הבטיחות של התרופה.
אם הכל יתנהל כשורה באישור הגרסאות האוראליות של מרק ונוברטיס, כבר במהלך 2010 צפויות להגיע לשוק התרופות האוראליות הראשונות לטרשת נפוצה.
כיום שוק הטרשת נפוצה מתחלק בין 5 תרופות הניתנות בזריקה/עירוי, וכניסה של 2 תרופות חדשות, ועוד אוראליות, יגביר להערכתנו את רמת התחרות בשוק.
עם זאת, פרופיל הבטיחות של תרופות אלה מסתמן כבעייתי ועלול להקשות עליהן לצבור נתח שוק משמעותי.
להערכתנו, הפגיעה בטבע היא יחסית מוגבלת שכן הקופקסון הוכיח פעם אחר פעם יעילות גבוהה ופרופיל בטיחותי גבוה. הנפגעת העיקרית בשלב הזה צפויה להיות הטיסברי של ביוג'ן."