מידרוג קובעת דירוג ראשוני של Aaa.il לדפוזיטיב מוצרים פיננסיים לגיוס של עד 3 מיליארד ש"ח

מידרוג לוגו

מידרוג דרגה את סיכוני האשראי הנובעים מהתחייבות דפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ (להלן: "דפוזיטיב" ו/או "החברה הייעודית" ו/או "החברה") לפרוע את תשלומי הקרן והריבית עד למועד הפירעון בפועל של תעודת הפיקדון - בין אם בפירעון במועד הסופי הנקוב או בין אם בפירעון מוקדם, בהתאם לתנאי התעודה.

למען הסר ספק, פירעון מוקדם של הקרן הוא חלק מתנאי תשלום תעודות הפיקדון ואינו מהווה אירוע כשל (default). החברה התחייבה, כי מלבד הוצאות הנפקת אגרות החוב, הוצאות התפעול לשנה הראשונה, וכרית עבור התפעול (להלן: "הכרית התפעולית"), הכספים שיגויסו במועד הנפקת אגרות החוב יופקדו בבנקים ישראליים בעלי דירוג פיקדונות לזמן ארוך של Aaa.il, באופק יציב.

יובהר כי, ככל שלאחר ההנפקה, וכתוצאה מההפרשה מתמורת ההנפקה לכרית התפעולית, הוצאות ההנפקה והוצאות התפעול, ככל שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כמפורט בשטר הנאמנות, החברה תממן את הפרש ההוצאות האמורות לעיל באמצעות הונה העצמי. נכון למועד הדוח, טרם פתחה החברה את החשבון הייעודי, אשר ממנו תשלם החברה את ההוצאות התפעול השוטפות וכן ממנו תתבצע חלוקת העודפים (להלן: "החשבון הנוסף"). נציין, כי הדירוג הינו של מכשיר פיננסי אשר מדורג לראשונה ע"י מידרוג.