מידרוג קובעת דירוג A1.il לאג"ח (סדרה ב') שתנפיק תמר פטרוליום בסך של עד כ- 2.178 מיליארד שקל ע.נ

מידרוג לוגו

מידרוג מותירה על כנו את הדירוג A1.il לאגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה תמר פטרוליום בע"מ (להלן: "תמר פטרוליום" ו/או "החברה"). אופק הדירוג יציב. בנוסף, מידרוג קובעת דירוג A1.il לאגרות החוב שתנפיק החברה (סדרה ב'), בסך של עד כ- 2.178 מיליארד ₪ ע.נ.[1].[2] אופק הדירוג יציב. יש לציין כי קיום העסקה תלוי בתנאי השוק ובתנאים נוספים, בהתאם להסכם שבין החברה לבין Noble Energy Mediterranean LTD (להלן: "נובל אנרג'י")[3], וכי נכון למועד הדוח טרם הועברו הזכויות בממכר (כמוגדר מטה) לידי תמר פטרוליום.[4]

אודות העסקה
בהתאם להוראות מתווה הגז[5], על נובל אנרג'י להעביר תוך 72 חודשים מיום 17.12.2015, חוזה מכירה מחייב, כך שלאחר מימושו, זכויותיה של נובל אנרג'י בחזקות 12I/ "תמר" ו- 13I/ "דלית" (להלן ביחד: "החזקות") לא תהיינה גבוהות בכל זמן נתון מ- 25%. בכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט, הזכויות בחזקות תימכרנה לצד שלישי, אשר איננו מחזיק אמצעי שליטה במאגר לווייתן או במאגרים כריש ותנין ואיננו אדם הקשור אליהם. נכון למועד הדוח, מחזיקה נובל אנרג'י בשיעור של 32.5% מן הזכויות במאגר תמר (להלן: "מאגר תמר" ו/או "המאגר" ו/או "הפרויקט").

במסגרת קיום הוראות המתווה, התקשרה נובל אנרג'י עם החברה בהסכם מותלה להעברת זכויות[6], לפיו תועברנה מנובל אנרג'י לידי החברה, זכויות השתתפות בשיעור של 7.5% (מתוך 100%) בחזקות, לצד המחאת זכויותיה והתחייבויותיה של נובל אנרג'י ביחס לזכויות ההשתתפות האמורות (7.5%), בהסכמים למכר גז ו/או קונדנסט שיופק/ו מן החזקות, וכן בהסכם התפעול המשותף (להלן ביחד: "הממכר").[7] נציין כי הממכר אינו כולל התחייבויות לתשלום תמלוגי-על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים.

[1] עד 605 מיליון דולר ע.נ., לפי שער חליפין דולר/ש"ח של 3.60. בפועל החברה תגייס עד 605 מיליון דולר ע.נ., לפי השער החליפין שיהיה בתום יום המסחר במט"ח, ביום בו נערך המכרז המוסדי לקבלת הצעות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות החוב (סדרה ב').

[2] מועד פירעון הסדרה יחול במועד זהה למועד פירעון סדרה א', 30.08.2028.

[3] נובל אנרג'י מוחזקת על ידי חברת Noble Energy, Inc., המדורגת בדירוג בינלאומי Baa3, באופק יציב.

[4] עד השלמת העברת הממכר לחברה, תמורת הגיוס תופקד בנאמנות.

[5] מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו-"תנין" ושדות גז טבעי נוספים.

[6] הסכם העברת הזכויות ייכנס לתוקף עם התקיימות התנאים המתלים המפורטים בהסכם בין הצדדים.

[7] לרבות החלפת הערבויות שהעמידה נובל אנרג'י לטובת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.