מידרוג קובעת דירוג Aa3.il (hyb) למגדל להנפקת כתבי התחייבות נדחים בסך של עד 2 מיליארד ש"ח ע.נ. באופק יציב באמצעות חברת הבת מגדל ביטוח גיוס הון

מידרוג לוגו

מידרוג קובעת דירוג Aa3.il (hyb) באופק יציב לכתבי התחייבות נדחים (הון רובד 2) בסך של עד 2,000 מיליון ₪ ערך נקוב, אשר בכוונת מגדל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") לגייס באמצעות חברת הבת מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ("מגדל גיוס הון"). התמורה תופקד במלואה בחברה, והיא מיועדת לשימושיה השוטפים ולהגדלת היקף ההון המוכר.

נציין, כי זוהי הנפקה ראשונה של מכשיר עם טריגר מותאם לדירקטיבת סולבנסי 2. בהתבסס על הכרית ההונית הנוכחית של החברה, מידרוג מותירה ללא שינוי פער של שני נוטשים מה- IFS של החברה. כמו כן, מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של החברה, מותירה על כנו דירוג של Aa2.il(hyb) לכתבי התחייבות נדחים (הון שלישוני מורכב) ומותירה על כנו דירוג של Aa3.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שהנפיקה החברה באמצעות מגדל גיוס הון. אופק הדירוג יציב