מידרוג קובעת דירוג מותנה לאחים יעקובי Baa1 באופק יציב לגיוס 100 מיליון שקלים

מידרוג לוגו

מידרוג קובעת דירוג מותנה Baa1.il (P) באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק קבוצת אחים יעקובי (ואי.אס.בי) בע"מ (להלן: "החברה" או "הקבוצה" או "האחים יעקובי") בסך של עד 70 מיליון ₪ ערך נקוב. במקביל החברה מתעתדת לגייס הון בהיקף של כ-100 מיליון ₪, במסגרת הנפקה ראשונית בבורסה בתל אביב. תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה לתכנית השקעות להרחבה ופיתוח תחומי פעילותה.

עם התקיימות התנאים כדלקמן, יוסר סימון הדירוג כמותנה:
(1) השלמת תשקיף הנפקה ושטר נאמנות לאגרות החוב
(2) השלמת גיוס הון

אודות החברה
קבוצת האחים יעקובי הינה חברה פרטית הפועלת בישראל באמצעות חברות בנות בתחומי הקמה וביצוע פרויקטים, אחזקה ותפעול של מערכות, מבנים ותשתיות וכן בתחום הסביבה הירוקה. הקבוצה החלה את פעילותה בשנת 1974 כחברה לאספקת פתרונות תאורה ורשתות חשמל, והחל מתחילת שנות האלפיים הרחיבה את תחומי פעילותה בעיקר ע"י מיזוגים ורכישות והגדלת סל השירותים והמוצרים.

החברה פועלת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים:
(1) מגזר הקמה וביצוע פרויקטים – ייזום, תכנון, הקמה וביצוע של פרויקטים בתחומים שונים ומגוונים כגון: בניה, פיתוח, תשתיות, מערכות אלקטרומכניות (חשמל, מיזוג אוויר, תנועה, חניה, אינסטלציה, תברואה, תעשיה ועוד) ומערכות שליטה ובקרה (להלן: מערכות שו"ב - מיזוג אוויר, מתח נמוך, תאורה חכמה, ניטור דלף מים ועוד).
(2) מגזר אחזקה ותפעול – מתן שירותי אחזקה ותפעול למבני ציבור, מבני משרדים, מערכות תשתית (רמזורים, תאורה עירונית, בקרת חניונים ומנהרות ועוד), מערכות אלקטרומכניות, מערכות שו"ב וכדומה.
(3) מגזר הסביבה הירוקה – ייזום, תכנון, פיתוח, הקמה והפעלה של מתקני טיפול בפסולת. הפעילות במגזר זה כוללת כיום בעיקר את המתקן לקליטה ומיון פסולת באזור תעשייה עטרות באמצעות החברה הבת גרין נט.
החברה וחברות הבנות מעסיקה כ- 810 עובדים בישראל. בעלי השליטה החברה הינם מר פיני יעקובי (60%) המכהן כיו"ר הדירקטוריון ומר אמיר יעקובי (40%) דירקטור ומנכ"ל החברה.