סיכום שנת 2016 קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

7 קרנות אג"ח כללי מתוך 10 מרכיבות את טבלת הקרנות המגייסות ביותר ב-2016

סיכום שנת 2016 קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות מורן צביק, מנהל קשרי יועצים  - מיטב דש

בסיכום 2016 המשקיעים הגדילו חשיפה למניות ואג"ח קונצרני:
7 קרנות אג"ח כללי מתוך 10 מרכיבות את טבלת הקרנות המגייסות ביותר ב-2016

לכל 10 הקרנות המסורתיות עם הגיוסים הגבוהים ביותר השנה, יש חשיפה של לפחות 10% למט"ח ול-8 מהן יש חשיפה של לפחות 10% למניות

במקום ה-1 בגיוסים בשנת 2016 הקרן " אילים B2 תיק אג"ח + 20% " עם גיוס של כ-1.36 מיליארד ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר השנה היא " הראל פיא 00 פק"מ כספית " עם פדיון של כ-1.45 מיליארד ₪.

שנה רעה לקרנות המחקות- בסיכום 2016 ירד אפיק הקרנות המחקות בקירוב ל-6% לכ-27.6 מיליארד ₪ , זאת לאחר פדיונות של כ-2.6 מיליארד ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי (1.6 מיליארד ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (1.07 מיליארד ₪).

המשך שחיקה בדמי הניהול הממוצעים בסיכום 2016- הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות בסיכום שנתי היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.68%- ירידה של כ-12% לעומת שנת 2015, בעוד שהפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-1%- ירידה של כ-10% לעומת שנת 2015.
10 הקרנות המגייסות ביותר גייסו השנה בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ- 0.78%- עלייה של כ-95% משנה שעברה.

במהלך 2016 הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 10 קרנות מסורתיות חדשות, כך שבסיכום שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 34 קרנות, מתוכן 27 קרנות מסורתיות המנהלות כ-41.7 מיליארד ₪ ו-7 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-12.5 מיליארד ₪.

ירידה של 10% במספר קרנות הנאמנות שרשמו בסיכום שנתי גיוס חיובי, לעומת 2015. כ-32% מכלל קרנות הנאמנות רשמו השנה גיוס חיובי ויותר מ-17% מתוך 433 הקרנות שסיכמו את השנה עם צבירה חיובית, גייסו למעלה מ-250 מיליון ₪ כ"א.


סיכום שנתי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-11.2 מיליארד ₪ בסיכום שנתי, מכילה: 7 קרנות אג"ח כללי, קרן אג"ח שקליות, קרן אג"ח חברות וקרן מניות בארץ. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-10.8 מיליארד ₪, מכילה 6 קרנות כספיות ,2 קרנות אג"ח כללי ו-2 קרנות אג"ח מדינה.

2016 בסימן פדיונות בקרנות נאמנות- קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, פדו השנה סכום גדול של מעל ל-6.45 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום שנתי פדיון של כ-5.7 מיליארד ₪, כאשר בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות הפדיון עמד על כ-1.8 מיליארד ₪ ולעומתן, דווקא קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 20% רשמו גיוסים של כ-360 מיליון ₪.

האפיק הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בשנת 2016 הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו השנה פדיונות של יותר מ-7.6 מיליארד ₪, כאשר קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו פדיונות של כ-4.4 מיליארד ₪ וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות פדו כ-3.5 מיליון ₪. מקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי נפדו כ-5 מיליארד ₪ ומנגד מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד נפדו כ-2 מיליארד ₪.
מגמה חיובית בקרנות המנייתיות1 שגייסו מתחילת השנה כ-2.5 מיליארד ₪. הגיוסים התרכזו בקרנות הגמישות ובקרנות מניות בארץ שגייסו השנה כ-1.9 מיליארד ₪ וכ-1.7 מיליארד ₪ בהתאמה, כאשר בקרנות מניות בארץ חלה עלייה של כ-90% בקצב הגיוסים משנת 2015. התמונה המעניינת העולה היא, שהקרנות המחקות גייסו כ-90 מיליון ₪ בלבד, כך שלמעשה, עיקר הגיוס התרכז בקרנות המנוהלות, בהובלת קרנות מניות כללי, שגייסו כ-1.5 מיליארד ₪. זאת, בניגוד לפדיונות גבוהים בקרנות מניות בחו"ל, המסתכמים בכ-1.1 מיליארד ₪.