תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בסיכום חודשי

קרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח חברות הניבו למשקיעים תשואה המסתכמת ב-1.1% וממקמת אותן בראש טבלת הביצועים של קרנות האג"ח בארץ
תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה ממוצעת של 1.1% בסיכום חודש יולי.
• מתחילת השנה התשואה מגיעה ל-2.3% ובנטרול הקרנות הכספיות (אפס תשואה), התשואה של הקרנות המסורתיות מגיעה לכ-2.7%.

• עליות השערים הניכרות בשוק המניות בארץ הובילו לתשואות גבוהות גם בקרנות המתמחות במניות בישראל, ואלה הניבו החודש למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות העומדת על כ-5.5% .

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "ברק 6F חוזים עתידיים - קרן ממונפת" שזינקה ב-21.11%.
• בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "ברק 6F ממונפת" לאחר שצנחה בכ-20.04%.

• קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 1.1% אלה. שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-1.8%. לעומת זאת, אלו שבחרו לא לקחת סיכון ולא להיחשף למניות כלל השיגו את התשואה החיובית הממוצעת הנמוכה ביותר הנאמדת ב-0.7%.

• קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה ממוצעת של כ-1.1% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו עם תשואה ממוצעת של 2.5%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה של 1%, כאשר חשיפה ל-10% מניות השיאה למשקיעים 1.7%.

• אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.3%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו גם הן תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 0.6%.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-0.3% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל מוגנות מט"ח שעלו ב-0.6% וקרנות אג"ח הצמוד ליורו שרשמו עליה של כ-0.4%.

• קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 3.7% בהובלת קרנות אירופה מוגנות מט"ח שעלו ב-4.6%.



תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה

• קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 5.5%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-20.4% וב-13.6% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שהשיגו תשואות חיוביות אך פיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 25 עם 4.4%- וקרנות מניות ת"א 100 עם 1.05%-.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-0.8%. הקרנות שבלטו לחיוב היו קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-29.8%, וקרנות מניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של כ-10%. בלטו לרעה קרנות אירופה חשופות מט"ח עם 7.5%-.

• קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.5%. כמו כן, קרנות עם חשיפה של עד-20% הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה הרבה יותר המסתכמת ב-3.0%.

• קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.9% בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה של 5.3%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.8% בהובלת קרנות אג"ח צמודי מדד לטווח ארוך מעל 4 שנים שעלו ב-2.6%.
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים