ביקושי יתר בהנפקת האג"ח של הכשרת הישוב המכרז המוסדי שננעל בריבית שקלית של 4%

החברה זכתה לביקושים בהיקף של כ-270 מיליון שקל בשלב המוסדי- פי 3 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס; החברה בחרה לגייס מהמוסדיים 87 מיליון שקל
המכרז המוסדי ננעל בריבית שקלית של 4% - נמוך משמעותית אל מול ריבית המקסימום שהוצעה במכרז בשיעור של 5.15%
הגיוס הנוכחי מהווה נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה להפחתת עלויות המימון של הכשרת הישוב

תומר כץ- סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי בהכשרת הישוב: "אנו שבעי רצון מן הביקושים הגבוהים בהנפקת איגרות החוב שביצענו. אין ספק כי ביקושי היתר מבטאים את הבעת האמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה העסקית. הגיוס הנוכחי מצטרף למהלכים אותם ביצעה החברה בתקופה האחרונה להפחתת הוצאות המימון, כפי שניתן לראות בתוצאותיה הכספיות של החברה. במקביל אנו פועלים במלוא המרץ להמשך פיתוח תחומי הליבה של החברה דרך הרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים וכן בתחום היזום למגורים בארץ ובחו"ל".

חברת הכשרת הישוב השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה 19), במסגרתו נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ- 270 מיליון שקל - פי 3 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-87 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

בזכות ביקושי היתר שנרשמו ננעל השלב המוסדי בריבית של 4% - נמוך משמעותית אל מול ריבית המקסימום שהוצעה במכרז בשיעור של 5.15%. ריבית זו נמוכה ב-1.6% מהריבית הנקובה בסדרה הקודמת שגייסה החברה (סדרה 18), כך שהחברה ממשיכה את המהלך של הפחתת הוצאות המימון שלה הנמשך בהדרגתיות בשנים האחרונות.
הסדרה החדשה הינה שקלית שאינה צמודה, מגובה בביטחונות בשווי כלכלי כולל של כ-187 מיליון שקל ומדורגת על ידי מעלות S&P בדירוג של 'ilBBB+' עם אופק חיובי. מח"מ הסדרה הינו כ-4.9 שנים והיא עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים רציפים ושווים בין השנים 2020 - 2024.

תחזית הדירוג של הכשרת היישוב הועלתה בתחילת 2016 מ"יציבה" ל"חיובית", וזאת לאור הערכתה של חברת הדירוג כי במהלך החודשים הקרובים עשויים יחסי הכיסוי והמינוף להמשיך במגמת השיפור, כך שיהלמו דירוג גבוה יותר מהדירוג הנוכחי. בנוסף ציינה חברת הדירוג כי פרופיל הסיכון העסקי של החברה נתמך על ידי תיק נכסים יציב המושכר למאות שוכרים שונים בשיעורי תפוסה יציבים ובנראות תזרימית גבוהה.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, איפקס חיתום, ברק קפיטל, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום וענבר הנפקות.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בישראל ובחו"ל – קניונים ופארקים לוגיסטיים; ייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל – דירות למגורים, משרדים, התחדשות עירונית ובתי חולים סיעודיים; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.

קרדיט צילום: ורדי כהנא