תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה ממוצעת אפסית ברבעון ה-1 של 2016
• קבוצת קרנות אג"ח קונצרני רשמה ברבעון ה-1 של השנה את התשואה הגבוהה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות והיא עומדת על כ-0.7%.

• אבל מי ש"גנב את ההצגה" ברבעון הראשון של 2016 היו דווקא קרנות של השווקים המתעוררים (בלי סין).

• קרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח שקליות השיגו למשקיעים ברבעון ה-1 תשואה זהה המסתכמת ב-0.5% וממקמת אותן במקום השני בטבלת הביצועים של קרנות הנאמנות.

• הקרן שרשמה את התשואה הרבעונית הגבוהה ביותר היא הקרן "מיטב D5 זהב" שעלתה ב-17.8%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 4D ביוטכנולוגיה" לאחר שצנחה בכ-25%.

• תת-הקטגוריה הגדולה של קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים ברבעון החולף תשואה חיובית ממוצעת של 0.7%. חשיפה של עד ל-10% מניות סיפקה תשואה חיובית נמוכה יותר העומדת על כ-0.4%.

• קרנות אג"ח קונצרני רשמו מתחילת הרבעון תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7% בהובלת תת-הקבוצה של קרנות ה-HIGH YIELD שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו עם תשואה חיובית ממוצעת של 1.2%.

• מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם ברבעון ה-1 של 2016 תשואה של כ-1.4%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.6%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו למשקיעים תשואה נמוכה יותר העומדת על 0.3%.

• קרנות אג"ח חו"ל סבלו מהתחזקות השקל כלפי הדולר שלוותה בתנודתיות גבוהה. הן רשמו ברבעון החולף תשואה שלילית של 0.3% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל נקובות דולר שירדו בכ-1.6% לעומת קרנות אג"ח הצמוד ליורו שעלו בכ-1.5%.

• קרנות מנייתיות המתמחות במניות בישראל סיימו את הרבעון החולף עם תשואה שלילית של 1.6%.

• קרנות מניות בחו"ל סיכמו את הרבעון ה-1 עם תשואה שלילית של 4.9% בהובלת קרנות מניות סין שירדו ב-10.5% וקרנות מניות אירופה מוגנות מט"ח שהתממשו ב-8%. בלטו לטובה קרנות מניות ארה"ב שנהנו מהתשואה העודפת של שוקי המניות בארה"ב לעומת אירופה.

תשואות קרנות הנאמנות - מרץ 2016
• קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו במרץ תשואה חיובית של 2.6%.

• קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו במרץ את התשואה החיובית הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים הנאמדת ב-3.4%. הקרנות שבלטו לחיוב היו קרנות מניות שווקים מתעוררים, שעלו ב-9.5%, וקרנות מניות ארה"ב מוגנות מט"ח שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של 6.5%.

• קרנות אג"ח כללי רשמו החודש תשואה חיובית של 0.6%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית של 0.3%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, קיבלו החודש תוספת תשואה על החשיפה המנייתית. קרנות אלה הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 0.9%.

• האפיק הקונצרני ממשיך להציג עליות נאות - קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו במרץ ב-0.9%. בנוסף לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר הנאמדת ב- 1.3% וקרנות ה-HIGH YIELD סיכמו את חודש מרץ עם תשואה חיובית זהה.

• מימושים באגרות החוב הממשלתיות - קרנות אג"ח מדינה ירדו החודש בשיעור מזערי של 0.03% בהובלת קרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח ארוך שירדו ב-0.8%. לעומת זאת, קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו עליות שערים של כ-0.1%.