בחודש ספטמבר 2015 שוק תעודות הסל פדה כ-800 מיליון ₪

מתחילת שנת 2015 פדה שוק תעודות הסל קרוב ל-12 מיליארד ₪
• ענף תעודות הסל מנהל כ-104 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש ספטמבר 2015

המשך המשבר בבורסות העולם ובכללם גם בבורסה הישראלית, נתן אותותיו בשוק תעודות הסל, שפדה בנטו בחודש ספטמבר 2015 כ-800 מיליון ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). עיקר הפדיונות היו בתעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות בארץ, בהיקף של כ-400 מיליון ₪. בנוסף, שיעורי הריבית הנמוכים במשק, המשיכו את המגמה של המשקיעים בפדיון תעודות פיקדון, כך שבספטמבר 2015 נפדו בנוסף כ-300 מיליון ₪, ומתחילת השנה נפדו כ-13.5 מיליארד ₪ מתעודות פיקדון. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש ספטמבר 2015 לכ-104 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת חודש אוגוסט 2015, שאז נוהלו כ-108 מיליארד ₪. לשם השוואה, בסוף חודש פברואר 2015, ניהל שוק תעודות הסל מעל 121.6 מיליארד ₪".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש ספטמבר 2015, הינה כדלקמן: כ-25.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-26.7 מיליארד ₪, כ-35% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-36.5 מיליארד ₪, כ-21% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22 מיליארד ₪, וכ-11.5% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-12 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש ספטמבר 2015 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.8% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.6%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.6% משוק תעודות הסל."