לידר: ממליצים קניה לבזק ומעלים המחיר ל-8.5 ש"ח

האנליסט ערן יעקובי מלידר: "התוצאות הטובות עם שיעור EBITDA מרשים הן כאן כדי להישאר"
הכנסות בזק הסתכמו בכ 3.09 מיליארד דולר עם EBITDA של כ 1.2מיליארד ש"ח. הרווח הנקי הסתכם בכ 437 מיליון ש"ח (0.17 ש"ח למניה) באופן כללי, למרות הסטגנציה במכירות ניתן לראות ניצני שיפור במבנה העלויות לכל רוחב הקבוצה ולכן אפשר בזהירות להניח כי שיעורי ה-EBITDA גבוהים ובני קיימא.
בזק מצדיקה את ההמלצה של לידר על הענף במקשל יתר בתקופה זו ומצדיקה ספציפית משקל עודף למנייתה שלה בתוך הענף. התוצאות הטובות עם שיעור EBITDA מרשים, כאן כדי להישאר, כאשר ההקלות של שר התקשורת עוד בדרך. המלצת לידר על החברה נותרת קניה ולאור תוצאות הרבעון מעלים מחיר יעד מ-8.2 ש"ח ל-8.5 ש"ח. מחכים לשמוע על פתרון לעננת מניות זאבי שתסיר את האנומליה בתמחור המניה – מכפיל EBITDA של 4.9 בלבד.