כלל פיננסים העניקה המלצת קנייה למניית מלאנוקס במחיר יעד של 40 דולר

אנו צופים למלאנוקס צמיחת הכנסות ממוצעת של 21% בשנים 2011-2013 וצמיחה ממוצעת של 31% ברווח למניה", אומרים בכלל
חברת כלל פיננסים החלה לסקר את מניית מלאנוקס בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 40 דולר. :לדעתנו מלאנוקס מסוגלת להתמודד בשוק ה-end-to-end מול אינטל, ברודקום ואחרות. הסיבה לכך – גידול חסר תקדים בהיקף הנתונים כתוצאה מ-Web 2.0 ותופעת ה-Big Data המצריך מארגונים להיערך בהתאם ולהעדיף אינפיניבנד על פני החלופות הקונבנציונליות כמו Ethernet", אומרים בכלל.

"עקב הגידול האקספוננציאלי בנתונים בקרב חברות כמו Facebook וגוגל - אנו מעריכים כי האטה כלכלית תשפיע רק באופן מוגבל על הביקוש לפתרונות של מלאנוקס. נזכיר כי במשבר של 2008, תחום ה-HPC, שוק הליבה של מלאנוקס, הציג יציבות יחסית בזכות החשיפה הנמוכה להוצאה צרכנית".

"אנו מעריכים כי לעיקוב השקת מעבד ה-Romley של אינטל השפעה מינורית על תחזיותיה הפנימיות של החברה. בנוסף, להערכתנו מבנה ההוצאות הנוכחי גבוה מהמחויב במציאות ועשוי לשמש כקו הגנה ראשון במקרה של סטייה מהתכנית המקורית. לדעתנו קיימת סבירות לא מבוטלת שמלאנוקס מתקרבת לרכישה הבאה".

"על אף עמדתנו החיובית לגבי הצד הפונדמנטלי, מובן כי מניית מלאנוקס אינה חסינה מפני סערה בשווקים – תסריט אשר עשוי לגרור מימוש אגרסיבי או לכל הפחות ליצור הזדמנות כניסה נוחה יותר למניה. לדעתנו מלאנוקס מהווה שילוב יוצא דופן בין חברת צמיחה וחברת ערך. אנו צופים צמיחת הכנסות ממוצעת של 21% בשנים 2011-2013 וצמיחה ממוצעת של 31% ברווח למניה", נכתב בסקירה.