הראל: צופים תוצאות יפות למכתשים אגן ברבעון אולם המחצית שנייה תהיה מאתגרת

האנליסטים: צופים לצמיחה דו ספרתית בהכנסות וברווחים
מכתשים אגן תעשיות צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון השני ביום ה'.

תוצאות המתחרות שפורסמו לאחרונה מחזקות את ההערכה כי החברה צפויה להציג תוצאות מרשימות. בהראל צופים לצמיחה דו ספרתית בהכנסות וברווחים, זאת לאור חלקה של אירופה בתמהיל המכירות, חולשת הדולר והמגמות במחירי הסחורות החקלאיות.

בית ההשקעות צופה לצמיחה של 20% בהכנסות לרמה של כ- 658 מיליון דולר ול-EBITDA של כ- 132 מיליון דולר, כ- 20.1% מההכנסות. מדד המחירים הגבוה ושער החליפין הנמוך צפויים להוביל להוצאות מימון גבוהות יחסית אשר יקוזזו עם שיעור מס נמוך יחסית. בשורה התחתונה בהראל מעריכים כי החברה תדווח על רווח נקי של 75 מיליון דולר.

יחד עם זאת בראייה שנתית ההערכה היא כי המחצית השנייה, אשר באופן מסורתי חלשה מקודמתה, צפויה להיות מאתגרת וזאת לאור עלויות חומרי הגלם, הסבירות למכירות מוקדמות בברזיל והעוצמה הנמוכה יחסית להשפעת המטבעות.

מחיר המניה משקף דיסקאונט של 13%, לעומת מחיר היעד של הראל העומד על 34 ₪. ההמלצה נותרת משקל שוק.