הראל פיננסים הורידה את מחיר היעד של מניית בזק ל-9.2 שקלים

בזק ממשיכה להיות המניה המועדפת על ידנו בסקטור התקשורת", מוסיפים בהראל
חברת ההשקעות הראל פיננסים הורידה היום (ה') את מחיר היעד של מניית בזק מ-10.3 ל-9.2 שקלים, אך הותירה את הדירוג על "תשואת יתר". "בזק ממשיכה להיות המניה המועדפת על ידנו בסקטור התקשורת", מוסיפים בהראל.

"ועדת חייק צפויה לפרסם את המלצותיה בשבועות הקרובים והמתווה הכללי הוא ברור ומתבסס על המלצות הביניים שכורכות את ביטול ההפרדה המבנית עבור בזק והוט ביצירת שוק סיטונאי לשיחות פנים ארציות עבור סלקום ופרטנר (ואחרות). לדעתנו, ללא התקדמות אמיתי במיזם התקשורת של חברת חשמל אשר תיצור תשתית תקשורת אלטרנטיבית לתשתיות של בזק והוט, יהיה קשה מאוד לשוק סיטונאי אמיתי בתחום הקווי לקרום עור וגידים".

"לגבי פלאפון, אנו סבורים כי הרבעון השני של השנה היה דומה מבחינת המגמות לרבעון הראשון וגם במהלכו נמכרו מספר גבוה מאוד של סמארטפונים. אנו מניחים כי סך הכנסות מציוד עמדו על כ-500 מיליון שקל במהלך הרבעון".

"אנו מעריכים כי בזק תחלק את יתרת הרווח הנקי ברבעון (כ-520 מיליון שקל) כדיבידנד לבעלי המניות. מדובר בתשואת דיבידנד של כ-2.3%", נכתב בסקירה.