הראל פיננסים הורידה את מחיר היעד של פרטנר ל-68 שקלים

הראל פיננסים הורידה את מחיר היעד של מניית פרטנר מ-73 ל-68 שקלי, והותירה את ההמלצה על 'תשואת שוק'. "חברות הסלולר פגיעות יותר מבזק לשינויים הרגולטוריים ולכן גם ראויות למכפילי רווח נמוכים יותר"
הראל פיננסים הורידה את מחיר היעד של מניית פרטנר מ-73 ל-68 שקלי, והותירה את ההמלצה על 'תשואת שוק'. "חברות הסלולר פגיעות יותר מבזק לשינויים הרגולטוריים ולכן גם ראויות למכפילי רווח נמוכים יותר", אומרים בהראל. במקרה של השקעה בתחום הסלולר נעדיף השקעה במניית פרטנר על פני מניית סלקום, בשל מכפילי רווח נמוכים יותר".

"תחזית הרווח שלנו כוללת חודש פעילות של סמייל 012. אנו מניחים כי תרומת הפעילות של סמייל 012 להכנסות עומדת על כ-100 מיליון שקל לחודש פעילות, כלומר קצב של כ-300 מיליון שקל לרבעון וכ-22 מיליון שקל לשורת ה-EBITDA משקף כ-66 מיליון שקל לרבעון או כ-270 מיליון שקל בחישוב שנתי. אנו מעריכים כי הדיבידנד לרבעון יסתכם ב-1.92 שקל למניה", נכתב בסקירה.