D&B ישראל ממליצה להקטין החשיפה להשקעות בסיכון

היום הציגה החברה את דירוג בתי ההשקעות המובילים בישראל לשנת 2011, כאשר הדירוג מתייחס לשנת הפעילות 2010 לפי היקף הכספים שמנהל כל בית השקעות
"משקיעים וחוסכים צריכים לקחת בחשבון את ניהול הסיכונים בתכנון ההשקעות שלהם" - כך אמר היום חיים כהן, מנכ"ל D&B ישראל בפורום בתי ההשקעות של החברה שנערך הבוקר. לדברי כהן, "תמונת הכלכלה העולמית מצביעה על התפתחותם של סיכונים מהותיים בהם עליית האינפלציה, תנודות בשערי הריבית, שינוי קיצוני במחיר חומרי הגלם והאנרגיה והיחלשות של מטבעות עיקריים". כהן אמר גם כי "כנגד חלק מהסיכונים ניתן להתכונן ולגדר את הסיכון. לעומתם, לסיכונים אחרים אין מרשם ידוע מראש אך יש להתכונן להתממשותם".

השנה מציינת D&B ישראל יובל לפעילותה בישראל ו-31 שנות פעילות לדירוגי Dun's 100. היום הציגה החברה את דירוג בתי ההשקעות המובילים בישראל לשנת 2011, כאשר הדירוג מתייחס לשנת הפעילות 2010 לפי היקף הכספים שמנהל כל בית השקעות. על פי הדירוג הנוכחי, מנהלים 16 בתי ההשקעות המדורגים תיק השקעות משותף של כ-507 מיליארד שקל - עלייה של כ-13.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

עוד אמר כהן כי "משקיע שיבקש לתכנן את הרכב ההשקעות שלו לתקופה של 2011–2012 צריך להתבונן בתמונת הסיכונים ולקבל החלטה בהתאם לתפיסת הסיכון שלו. לדעתנו, לאור תמונת הסיכונים הנוכחית והתנודתיות הצפויה במחירם של רוב נכסי הבסיס, כדאי לשקול הגדיל את החשיפה לאפיקים צמודי מדד, הגדלת החלק הכספי והקטנת נתח ההשקעות בנכסים שבהם החשיפה לסיכונים גבוהה".