מגדל שוקי הון העניקה המלצת "החזק" למניית טבע

חברת ההשקעות מגדל שוקי הון העניקה היון המלצת "החזק" למניית טבע, בעקבות הדו"ח הרבעוני של החברה שפורסם היום. "מדובר בתוצאות טובות לבזק המחזקות את מעמדה כמניית התקשורת המועדפת עלינו", אומרים במגדל
חברת ההשקעות מגדל שוקי הון העניקה היון המלצת "החזק" למניית טבע, בעקבות הדו"ח הרבעוני של החברה שפורסם היום. "מדובר בתוצאות טובות לבזק המחזקות את מעמדה כמניית התקשורת המועדפת עלינו", אומרים במגדל.

"לגבי בזק נייח, התוצאות טובות עם עקיפה קלה של התחזיות, שחיקה של כ-30 אלף קווים ועליה של כ- 5,000 מנויי פס רחב, בהתאם לצפי. הרווחיות ממשיכה להיות חזקה גם בנטרול ההכנסות החד פעמיות (נדל"ן ונחושת אשר מותנו במקצת מהפרשות בגין פרישת עובדים)".

"באשר לפלאפון – התוצאות טובות וזאת למרות שמספר דקות השימוש היה נמוך מהצפי שלנו, התוכן ממשיך לצמוח כאשר להערכתנו ה- ARPU הממוצע בפלאפון לתוכן עמד ברבעון על כ-32 שקל. החברה ממשיכה להתייעל ולנצל את הרשת החדשה ובכך מצליחה לדווח על EBITDA של כ-505 מיליון שקל. נציין כי בנטרול ההפרשה החד פעמית בגין תמלוגים מדובר ב-EBITDA של כ-530 מיליון שקל כ-36.8% מההכנסות, שיעור רווחיות גבוה לכל הדיעות".

"yes – תוצאות טובות כשמומנטום הגיוס נמשך בתאם לצפי וכאשר החברה מרחק נגיעה מהחלפת קידומת עם 395 מיליון שקל הכנסות ו-EBITDA של 140 מיליון שקל - כ-35.4% לעומת צפי שלנו לכ- 137 מיליון שקל (34.1%)", מציינים במגדל.