בבטוחה חושבים שטבע בדרך הנכונה עם האזילקט

התרופה תוכל להפוך לבלוקבסטר אך לא בתקופה הקרובה
"טבע פירסמה הבוקר את תוצאות ניסוי השלב השלישי של תרופת האזילקט שהראו כי התרופה מעבר לטיפול בסימפטומים, גם מעכבת את הידרדרות המחלה.

1. ההודעה חיובית מאוד. האזילקט שהייתה תרופת מקור לא משמעותית, הופכת לתרופה עם פוטנציאל לבלוקבסטר.

2. אם בעבר הערכנו את פוטנציאל המכירות של התרופה בכ- 300 מ' $, כעת אנו מעריכים כי הפוטנציאל לפחות הוכפל.

3. הגנת הפטנט - כיום לאזליקט פטנט תקף עד 2012 אבל, הניסוי יאפשר שינוי התוויה והארכת הפטנט ל- 2017 (צריך התקבל אישור FDA, כנראה במהלך 2009).

כלומר - פוטנציאל לתרופת מקור משמעותית נוספת לצד הקופקסון.

עם זאת, ייקח זמן שהשפעה של האזליקט תהיה מהותית.

המכירות של האזליקט בשנת 2007 הסתכמו בכ- 120 מ' $ ברבעון 1/08 37.5 מ' $. אל תצפו ל- 600 מ' $ מחר בבוקר.

להערכתנו לא מדובר באותם סדרי גודל של תרומה למכירות ולרווח כמו הקופקסון, אך בהחלט מדובר בתרומה חיובית לרווח.

שוק הפרקינסון - מס' עובדות מרכזיות:

בשנת 2007 שוק הפרקינסון הסתכם בכ- 3.7 מיליארד $.

כ- 50% מהשוק הינה תרופה גנרית Levodopa המטפלת בתסמינים של הפרקינסון.

חשוב להבין שיש לא מעט תרופות שמטפלות בסימפטומים של הפרקינסון.

האזליקט היתה תרופה שנייה, כלומר תרופה שנלקחה בשילוב עם תרופה אחרת. "