מגדל שוקי הון על כיל: החזק עם מחיר יעד 48 שקלים למניה

אמיר אדר, מנהל מחלקת מחקר הסל סייד במגדל שוקי הון: "אנו צופים תוצאות טובות, המביאות לידי ביטוי את התאוששות הביקושים במרבית שווקי היעד של החברה"
כימיקלים לישראל צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2010 ביום ג' הקרוב, ה- 23/05/10. אנו צופים לתוצאות טובות המביאות לידי ביטוי את התאוששות הביקושים במרבית שווקי היעד של החברה.

בעוד כשבוע צפוי להיפתח באירופה כנס ה- IFA, ההערכות הנן כי במהלך הכנס יסוכם על מחיר האשלג לחודש יוני בברזיל כך שיתכן שכבר בקרוב נוכל לבחון האם ההתאוששות בשוק האשלג תסתכם השנה בכמויות או שמא גם במחיר.

בנוגע לסגמנטים:

אשלג – אנו מצפים להכנסות של כ- 451 מיליון דולר, צמיחה של כ- 84% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. רמת הכנסות זו משקפת כמות נמכרת של כ- 1,093 אלף טון. שיעור הרווח התפעולי צפוי לרדת במעט ולהסתכם בכ- 44%.

פוספט – אנו צופים לעלייה של כ- 10% במכירות הפוספט לעומת אשתקד לרמה של כ- 163 מיליון דולר. הרווח התפעולי צפוי להשתפר לעומת הרבעון הקודם ולהסתכם בכ- 13 מיליון דולר.

מוצרי תעשיה – אנו צופים להכנסות של כ-242 מיליון דולר, צמיחה של כ- 15% לעומת אשתקד. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על כ-24 מיליון דולר.

מוצרי תכלית – צופים להכנסות של כ- 304 מיליון דולר ורווח תפעולי של כ- 30 מיליון דולר.

אנו מסקרים את החברה בהמלצת החזק עם מחיר יעד של 48 ₪