IBI על בזק: מעלים את מחיר היעד ל-9.6 ש"ח וממשיכים להמליץ על "קניה"

צופים כי תחום האינטרנט ימשיך לצמוח אם כי בקצב איטי מבעבר; מעריכים שחזרה לקצב מהיר תהיה ב- 2011-2012 בשל השקת רשת NGN החדשה
מצורפת סקירתו של אורי ליכט, מנהל מחלקת המחקר של בית ההשקעות IBI, על בזק:

מעלה את מחיר היעד של המנייה ל-9.6 ₪ וממשיך להמליץ על קניה.

חוזה כי בזק תחלק בשנת 2010 3.5-4 מיליארד ₪, המשקפים תשואת דיבידנד של כ 17%.

תחום האינטרנט ימשיך לצמוח אם כי בקצב איטי מבעבר. מעריך שחזרה לקצב מהיר תהיה ב- 2011-2012 בשל השקת רשת NGN החדשה.

התחזקות התחרות והמשבר הכלכלי יובילו לשחיקה בפעילות התמסורת והנתונים של בזק.

פלאפון תצליח לזכות מחדש בנתח שוק, עם צמיחה חזקה משל המתחרות בדקות השיחה, ב-ARPU , בקצב גיוסי המנויים ובשיפור שיעורי הרווחיות.

בזק בינלאומי תהיה אחת הנהנות העיקריות מההקלות הרגולטריות ומרשת ה-NGN.