מגדל לקראת דוחות נטוויז'ן: צופים לתוצאות סבירות המשקפות צמיחה סמלית במכירות לצד שיפור חד ספרתי נמוך ב-EBITDA

אמיר אדר: "תוצאות בזק בינלאומי מרמזות כי יתכן ואנו שמרניים במקצת אולם אנו מעדיפים לנקוט בקו זה לאור השלכותיה של הפעילות הקווית על תוצאות מגזר השירותים המנוהלים"
נטוויז'ן צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2009 ביום ג' ה- 10/11/09.

אנו צופים לתוצאות סבירות המשקפות צמיחה סמלית במכירות לצד שיפור חד ספרתי נמוך ב-EBITDA. תוצאות בזק בינלאומי מרמזות כי יתכן ואנו שמרניים במקצת אולם אנו מעדיפים לנקוט בקו זה לאור השלכותיה של הפעילות הקווית על תוצאות מגזר השירותים המנוהלים.

בתחום ה- ISP אנו צופים להתאוששות לעומת הרבעון הקודם ולתוספת של כ- 5,000 מנויים ולצמיחה של כ- 8% בהכנסות.
בתחום ה-ILD אנו מניחים שחיקה של כ- 2.5% בהכנסות בדומה לשני הרבעונים הקודמים.
שירותים מנוהלים – מניחים צמיחה נמוכה של כ- 2% לאור החשיפה הגבוהה למגזר העסקי.

המלצתנו הנה החזק עם מחיר יעד של 43 43.