לידר על החוזה של אלווריון באיטליה: מעריכים כי מדובר בחוזה רווחי מאד לאור העובדה כי מדובר במפעילת תקשורת ולא מוסד ממשלתי

ממשיכים להמליץ להגדיל אחזקות במניה; המלצתם על החברה - 'תשואת יתר' עם מחיר יעד של 7 דולר
התייחסותו של ערן יעקובי מלידר שוקי הון לאלווריון: לאחר זינוק של כמעט 30% במניית אלווריון הודות לחוזה הגדול בתולדותיה שהיקפו גבהו מ- 100 מיליון דולר בארה"ב, מודיעה החברה הבוקר על חוזה גדול נוסף באיטליה.
אלווריון מדווחת כי זכתה בחוזה שאנו מעריכים את היקפו ב- 20 עד 30 מיליון דולר, עם המפעילה איטלקית ARIA של דוידי גילה בתחום ה- WiMAX הנייד לפריסה בכ- 21 מחוזות במשך שנתיים- שלוש.
אנו מעריכים כי מדובר בחוזה רווחי מאד לאור העובדה כי מדובר במפעילת תקשורת ולא מוסד ממשלתי ומאחר ומדובר בתחום הנייד.
אנו מאמינים כי למרות המשבר המאקרו-כלכלי ואולי גם בזכותו, אלווריון קוטפת את פירות אסטרטגיית הגדלת נתח השוק המתבססת על מובילות טכנולוגית (השקעות במו"פ). הזכרנו בעבר מספר פעמים כי המשבר מקשה על החברה כמו על כל חברה טכנולוגית, אולם גם מייצר הזדמנות גדולה עבורה (עליה "לליגת העל"...), כאשר מתחרות גדולות יוצאות מהתחום ומתרכזות בעסקי הליבה ומתחרות קטנות נעלמות מהתחום. אנו מעריכים כי השחקניות המשמעותיות בתחום נשארו אלווריון, Huawei הסינית ומוטורולה ולדעתנו התחום ימשיך לספק פרנסה לשלוש החברות בשנים הקרובות.
נזכיר כי המזומן בקופת החברה מהווה יותר מ- 50% משוויה ולכן, לאור זרם החוזים האחרון וההערכה כי חוזים נוספים ידווחו בחודשים הקרובים, אנו ממשיכים להמליץ להגדיל אחזקות במניה. המלצתנו על החברה תשואת יתר עם מחיר יעד של 7 דולר.