הראל פיננסים לקראת תוצאות סלקום: המיתון במשק יורגש בעוצמות נמוכות ביחס לפרטנר; ממליצים על 'משקל יתר' במחיר יעד של 133 ₪ למניה

מניחים כי צעדי ההתייעלות שנקטה החברה יובילו ל- EBITDA של כ- 573 מיליון ₪ - שיעור של כ- 37.3%
סלקום צפויה לסכם את פרסום דוחות חברות התקשורת לרבעון הראשון עם פרסום תוצאותיה ביום ג' הקרוב, ה- 26/05/09 . החברה תקיים באותו יום שיחת וועידה ויום לאחר מכן (יום ד') תערוך כנס משקיעים.
בהראל פיננסים ממשיכים להעריך כי המיתון במשק יורגש בעוצמות נמוכות ביחס לפרטנר וזאת לאור השוני בתמהיל לקוחותיה, תחום התוכן אשר עדיין בשלבי צמיחה וכן גמישות תפעולית גבוהה ביחס למתחרתה.
צופים תוספת של כ- 8,000 מנויים ו ARPU -של כ- 139 ₪. הערכתם מביאה בחשבון שחיקה לעומת הרבעון המקביל של כ- 5% ב- MOU ושל כ- 2.5% בהכנסה ממוצעת לדקת שיחה. בנוגע לרווחיות, מניחים כי צעדי ההתייעלות שנקטה החברה יובילו ל- EBITDA של כ- 573 מיליון ₪ שיעור של כ- 37.3%.