לידר שוקי הון על דוחות בזק: תוצאות בזק קווי, yes ובזק בינלאומי עומדות בציפיות ואף מעבר לכך; מעניקים המלצת 'קניה' למניה במחיר יעד של 8.5 ש'

מעריכים כי ברבעונים הקרובים יחול שיפור בתוצאות פלאפון ובעתיד החברה תהיה חברת סלולר יעילה ורווחית הרבה יותר
במצורף התייחסותו של ערן יעקובי מלידר שוקי הון לדוחות בזק:
לקחנו את הזמן כדי לנבור קצת יותר בתוצאות הרבעון שנראו מיד עם פרסומן כחלשות מאד עבור החברה. בצלילה לתוך הדו"חות ניתן להבחין כי ה- EBITDA המודווח נמדד באופן שונה מקונצנזוס האנליסטים וכלן נראה נמוך מאד. חישבנו את ה- EBITDA בדרך המקובלת. תוצאות בזק קווי, yes ובזק בינלאומי עומדות בציפיות ואף מעבר לכך. תוצאות פלאפון חלשות מהמצופה ברמת המרווחים וזאת לאור היכולת המוגבלת שלנו להעריך היערכות לקראת השקת הרשת החדשה. אנו מעריכים כי ברבעונים הקרובים נתחיל לראות שיפור בתוצאות פלאפון ובעתיד החברה תהיה חברת סלולר יעילה ורווחית הרבה יותר בדומה למתחרותיה. בזק מחלקת 792 מיליון ₪ כדיבידנד – תשואה שנתית אפקטבית של 9.3%.
המלצתנו על החברה נותרת קניה עם מחיר יעד של 8.5 ₪.