הראל פיננסים לקראת דוחות סלקום: "מצפים לתוצאות גבוהות משהערכנו בתום הרבעון הקודם"; מעניקים המלצת 'משקל יתר' במחיר יעד של 134 ש' למניה

צופים לתוספת של כ- 15 אלף מנויים ומספר דקות ממוצע למשתמש של כ- 145 ₪
סלקום צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון הרביעי לשנת 2008 מחר (ב'). החברה תקיים באותו יום שיחת וועידה ויומיים לאחר מכן (יום ד') תערוך כנס משקיעים. בניגוד לפרטנר, החברה אינה נוהגת לתת תחזיות. יחד עם זאת לאור הנחיות מתחרתה מהשבוע שעבר יש
לדעתנו מקום לחרוג ממנהג זה ולספק אינדקציה כזו או אחרת.
תוצאות פרטנר מביאות אותנו לצפות לתוצאות גבוהות משהערכנו בתום הרבעון הקודם ועל כן אנו מעלים במקצת את הצפי שלנו לרבעון הקרוב.

צופים לתוספת של כ- 15 אלף מנויים ו-ARPU של כ- 145 ₪. הערכתנו מביאה בחשבון שחיקה קלה ב- EBITDA לעומת הרבעון המקביל. בנוגע לרווחיות, אנו מניחים שיעור MOU של 35.2%.
המלצתנו הנה משקל יתר עם מחיר יעד של 134 ש'.