מגדל שוקי הון מציגה 3 קרנות נאמנות חדשות תחת השם: "מגדל שער מיועד"

אורי שמואלי, משנה למנכ"ל מגדל שוקי הון : "הקרנות מבטיחות שמירה על הקרן עם הזדמנות לתשואה עודפת"
מגדל שוקי הון החליטה בעקבות הסערה הפיננסית לפתח מוצרים אלטרנטיביים שמטרתם להעניק למשקיע שקט נפשי לצד אפשרות לייצר תשואות יפות וכל זאת בעידן שבו משקיעים רבים חוששים מאפיקי המניות שעוברים רעידת אדמה גלובלית,.

המשוואה הידועה בשוק ההון קובעת כי ככל שנוטלים סיכון גדול יותר כך הסיכוי לייצר תשואה גדול אף הוא, וגם ההיפך: ככל שהסיכון קטן תוכלו לייצר רק תשואה קטנה. אלא שבעוד בימים כתיקונם יש בשוק שחקנים משני הסוגים, בימים אלה מרבית המשקיעים מוכנים לעשות הכל כדי לשמור על הערך של כספם גם במחיר תשואה צנועה יותר.

אל תוך המורכבות הזו מגיעה מגדל שוקי הון עם מוצרים שעשויים בהחלט לקרוץ לפלח השוק הסולידי העצום שנוצר: 3 קרנות שהושקו בימים אלה על ידי בית ההשקעות תחת השם "מגדל שער מיועד" מאפשרות למשקיעים לשמור על הביטחון הכלכלי שלהם יחד עם אפשרות ליהנות מתשואה עודפת הנובעת מניצול הזדמנויות בשווקים.

אורי שמואלי, משנה למנכ"ל מגדל שוקי הון מסביר איך זה עובד?
הקרנות במשפחה נוקבות בשער מיועד מינימאלי לתקופה (חודש, רבעון, שנה וחצי) למשקיעים אשר יחזיקו ביחידות בקרן במשך כל התקופה. השער המיועד נגזר מתשואת נכס הבסיס של כל קרן וקרן ומפורסם באתר האינטרנט "מגנא" של רשות לניירות ערך (magna.isa.gov.il).

למי מתאימות הקרנות?
שתי הקרנות השקליות מהוות אלטרנטיבה טובה ללקוחות המעוניינים לשמור על כספם כתחליף לפיקדון בנקאי, מק"מ או קרן כספית. הקרן הצמודה מהווה אלטרנטיבה טובה ללקוחות המעוניינים לשמור על הערך הריאלי של כספם ומהווה תחליף לתכנית חיסכון צמודה או אג"ח ממשלתי צמוד מדד (גליל).

הקרנות החדשות אמורות לייצר למשקיע - שבימים אלה מגוון האפשרויות שלו מוגבלות למדי - אלטרנטיבה סולידית אחרת ויצירתית לקרנות הכספיות ולמק"מ. בקרנות הללו ניתן תיאורטית להשיג תשואה עודפת על הפיקדון, המק"מ והקרן הכספית בלי לסכן את קרן ההשקעה. ויש גם 2 יתרונות נוספים: 1. בניגוד לפיקדונות או תוכניות חיסכון כאן אפשר לקזז את רווחי הקרן מול הפסדים בני"ע אחרים. 2. הקרנות מטבען מאפשרות נזילות יומית של הכסף ואפשר למשוך אותו בכל רגע.