מיטב בית השקעות משיק מסלולי גמל והשתלמות חדשים וסולידיים

בית השקעות מיטב משיק מסלולי גמל והשתלמות חדשים: "מיטב אג"ח ממשלתי קצר ללא מניות"
אירועי החודשים האחרונים והצונאמי הפיננסי ששטף את שוקי ההון בארץ ובעולם לא פסחו על תעשיית קופות הגמל, והעלו צורך בפתרונות סולידיים, שיסייעו לעמיתי הגמל לשמור על חסכונותיהם לקראת גיל פרישה גם בעתות משבר. מיטב בית השקעות לא טמן ידו בצלחת וערך מפגשים ושיחות עם לקוחות, על מנת לאתר את הצרכים בענף. כך, הושק בימים אלו מסלול חדש: "מיטב אג"ח ממשלתי קצר ללא מניות". במסגרת מסלול זה יושקעו לפחות 80% מן הכספים הנצברים באגרות חוב של ממשלת ישראל שמשך החיים הממוצע שלהם לא עולה על שנה, ולא תהיה כל השקעה במניות. הפעלת מסלולים אלו מרחיבה את אפשרויות ההשקעה במסגרת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מיטב ונותנת מענה ללקוחות שונאי סיכון, אשר יוכלו לחסוך במסגרת קופת גמל בסיכון מזערי. מסלול זה יפעל לצד מסלולים נוספים שהוקמו במיטב, ביניהם: מיטב גמל קצר ללא מניות, מיטב אג"ח 85 , מיטב אג"ח 70 , מיטב אג"ח 50 ,מיטב שקלי, מיטב מדדי ומיטב מניות.

מיקוד הפעילות במסלולים השונים המופעלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מיטב, מאפשר לבית ההשקעות להתאים ללקוח את המוצר המתאים לו. המסלולים הרבים שמפעילה מיטב בתחום הגמל וקרנות ההשתלמות מציבים את בית ההשקעות בקדמת הבמה, בכל הקשור למתן מענה לכל לקוח והתאמת מוצר ללקוח באופן האופטימלי, שכן כך גדלה היכולת להתאים לכל לקוח את המסלול המתאים לו ביותר בהתאם לגילו, אופק החיסכון שלו וטעמיו. מהפיכת המסלולים אותה מובילה מיטב, אפשרה לה להתברג בין הגופים המובילים בגיוס כספים מהציבור וכן תרמה לזכייתה במדד מותגי העתיד של האחרון של the marker ו-market watch כבית השקעות עם נאמנות ומחויבות לקוחות הגבוהה בשוק ההון הישראלי.

איציק אסטרייכר, מנכ"ל מיטב גמל ומיטב פנסיה מדגיש, כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מיטב מאפשרות לעמית לחסוך במסלול אחד או במספר מסלולים במקביל, וכן, להעביר את הכספים בין המסלולים השונים ללא עמלות נוספות. זאת, בהתאם לשינויים בהעדפות שלו, ההתפתחויות בשוק ההון ואופק החיסכון שלו. המסלולים השונים מאפשרים לעמית להשקיע במספר אפיקים במקביל, וכך באפשרותו לפזר את נכסיו בהתאם לרמת הסיכון אליה הוא מעוניין להיחשף.

המסלולים החדשים ינוהלו במסגרת מיטב גמל על ידי צוות מקצועי ומיומן, תחת הפיקוח של צבי סטפק, מנהל השקעות ראשי של מיטב. במיטב מאמינים, שניהול רב גוני, ובמיוחד בקופות גמל וקרנות השתלמות צעירות, יוביל להעצמת התשואה ללקוחות וישרת את האינטרס של העמיתים.

בית ההשקעות מיטב, הפועל בשוק ההון מאז שנת 1979, נכנס לתחום החסכון הפנסיוני ב-2003, עת הקים חברה לניהול קופות גמל, שהצליחה לצבור בתוך פרק של 4 שנים, נכסים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל, אותם היא מנהלת בכ-55 אלף חשבונות של עמיתים.