מגדל שוקי הון מתאימים מסלולי השקעה לתקופת משבר

קרן נאמנות מבית מגדל שוקי הון: "מגדל שער מיועד", שומרת על קרן ההשקעה ומאפשרת ליהנות מתשואה טובה יותר מתשואת המק"מ
בית ההשקעות מגדל שוקי הון פיתח קרן נאמנות חדשה אשר מצד אחד מספקת את הביטחון לו זקוקים המשקיעים בתקופה סוערת זו ומצד שני מאפשרת להם ליהנות מתשואה שעשויה להיות קצת יותר גבוהה מתשואת המק"מ הנמוכה.

אורי שמואלי, המשנה למנכ"ל מגדל שוקי הון אמר כי בבסיס הרעיון של הקרן עומד העיקרון של רצון המשקיעים להבטיח את קרן ההשקעה אך במקביל לקבל תשואה נאותה וזה בדיוק מה שהקרן, מגדל שער מיועד, שואפת לעשות.

הקרן נוקבת בשער מוגדר בתחילת כל חודש. שער זה משמר את קרן ההשקעה בתוספת תשואה ואלה, הקרן בתוספת התשואה, נגזרים מתשואת המק"מ לחודש. אותו שער ננקב עבור משקיעים שנכנסים לקרן בתחילת החודש, כאמור, ונשארים עד תומו. יש לציין, כי הקרן אינה מבטיחה את השער אלא נוקבת בו ומנסה להגיע אליו דרך ניהול ההשקעות.

הקרן מחויבת להשקיע על פי מדיניות ההשקעה שלה לפחות 75% מנכסיה במק"מ אך בפועל היא מחזיקה למעלה מ-90% במק"מ. בסוף חודש אוקטובר היא החזיקה כ-99% מנכסיה במק"מ לחודש, הרכב נכסים המעיד על אופייה הסולידי ביותר של הקרן.

יתרת הנכסים מופנית להשקעה בנגזרים על נכסי בסיס שונים כמו מדדי מניות, סחורות ועוד. הסטה של חלק קטן מאוד מההשקעה לשוק הנגזרים מבטיח ברמה מסוימת שלא תהיה פגיעה בשער המיועד ומצד שני עשויה להביא לתשואה גבוהה יותר מתשואת המק"מ.