בנק ערבי ישראלי קיבל רישיון יועץ פנסיוני

בעוד כחודש יחל במתן ייעוץ פנסיוני במספר סניפים
aiBank (בנק ערבי ישראלי) מקבוצת לאומי קיבל אמש ממשרד האוצר רישיון יועץ פנסיוני, המאפשר לו להעניק ייעוץ פנסיוני ללקוחותיו.

עם קבלת הרישיון, בכוונת aiBank לצאת בימים הקרובים בפיילוט בסניף אום אל-פאחם, בו ייבחנו בין השאר: המערכת תומכת הייעוץ הפנסיוני (Best Advice), ממשקי ההפצה והגבייה, התנהלות תהליך הייעוץ והגורמים המעורבים בו בבנק ומחוץ לבנק.

הבנק נערך מבעוד מועד לקראת קבלת רישיון הייעוץ הפנסיוני, והכשיר לשם כך יועצים יעודיים. מערכות הייעוץ בהן ישתמש הבנק הן המערכות שפותחו על ידי קבוצת לאומי עבור כל סניפי הקבוצה.
כמו כן , הבנק קלט יועצים מומחים מתחום הפנסיוני, אשר יסייעו במתן ייעוץ איכותי, מקצועי ואובייקטיבי ללקוחות.

עם קבלת הרישיון אמר מנכ"ל aiBank, יצחק אייל כי הבנק מתכוון להביא את בשורת הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי לכל לקוחותיו. "כניסת הבנק לייעוץ פנסיוני מהווה בשורה חשובה במגזר הערבי, בעיקר בעיתוי הנוכחי, של חוסר וודאות בשווקים והדאגה של מרבית הלקוחות באשר לחיסכון הפנסיוני שלהם. סקרים שערכנו מראים על מידע חסר בציבור הערבי בקשר לחיסכון הפנסיוני ולמוצרים הפנסיוניים השונים. אני משוכנע שכניסתו של aiBank למתן ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי תגדיל את כמות ואיכות המידע בנושא ותסייע ללקוחות לכלכל בתבונה את עתידם הפיננסי, כך שיוכלו לנהל בצורה נכונה יותר את חסכונותיהם ולשמור על רמת חיים נאותה בעת פרישה", אמר אייל.