דיסקונט משיק את שירותי ה Family Office ללקוחות הבנקאות הפרטית

השירותים יוענקו ללקוחות המנהלים 10 מ' ₪ ומעלה, באמצעות חב' "גרין בול" ויכללו ייעוץ אסטרטגי מקיף לכלל נכסי הלקוח
דיסקונט השיק היום את שירותי ה Family office ללקוחותיו, המנהלים נכסים בסך 10 מיליון ₪ ויותר. ה- Family office הינו שירות משלים ללקוחות בנקאות פרטית, הכולל ריכוז וניהול מקצועי ופיקוח על כלל נכסי הלקוח, המפוזרים, במקרים רבים, במספר בנקים בארץ ובעולם ומנוהלים על ידי מספר מנהלים או יועצים. השירות כולל אלמנטים נוספים, הקשורים להון המשפחתי, כמו מיסוי, נאמנויות והעברת הנכסים מדור לדור.

הבנק מציע את שירותי ה Family office באמצעות חב' "גרין בול", בה הוא שותף בשיעור של 20%, המנוהלת ע"י המנכ"ל ארז צדוק וצוות מומחים, בעלי ניסיון רב שנים בשווקי ההון הגלובליים.

חב' "גרין בול" מגבשת עבור לקוחותיה אסטרטגיית פיזור סיכונים גלובלית, קובעת יעדי תשואה ומבצעת ניהול סיכונים אקטיבי ושוטף. בנוסף מנהלת "גרין בול" את תהליך הקצאת הכספים בין היועצים והמנהלים השונים ומפקחת על ניהול הכספים השוטף. מוצרים מורכבים, המופנים ללקוח, כגון קרנות גידור, מוצרים מובנים (סטרקצ'רים) ועוד, מועברים לבדיקת נאותות ע"י מומחי "גרין בול". שירות ה Family office כולל פגישה חודשית עם הלקוח, בה נבחן עם הלקוח תיק ההשקעות הכולל שלו ונמסר לו דו"ח, הכולל ניתוח מקיף של סך השקעותיו הפיננסיות, מדדי תשואה ומדדי סיכון של השקעותיו.