מערכת advisor" שלי" נחשפה בפני בכירי שוק ההון

בנק הפועלים משיק מערכת מתקדמת למידע אישי על תיק ההשקעות ולקשר ישיר עם יועץ ההשקעות
בנק הפועלים משיק את "advisor שלי" – המערכת המתקדמת ביותר בישראל למידע מותאם אישית על תיק ההשקעות של הלקוח ולתקשורת אישית ישירה בינו לבין יועץ ההשקעות. המערכת נחשפה אתמול בכנס בתי השקעות ויצרנים שערכה החטיבה לנכסי לקוחות בבנק הפועלים, בראשות המשנה למנכ"ל, חנה פרי-זן.
בכנס השתתפו עשרות מנהלים מצמרת שוק ההון בישראל, ביניהם יונל כהן ( קבוצת מגדל), חגי בדש (פסגות), עוזי דנינו (אקסלנס- נשואה), שמעון אלקבץ (הראל ביטוח ופיננסים), צבי סטפק ואילן רביב (מיטב), יהודה בן-אסייג (מנורה מבטחים), שמואל פרנקל (אפסילון) ועוד רבים.
יו"ר בנק הפועלים, יאיר סרוסי, ומנכ"ל הבנק, ציון קינן, סקרו בפתח הכנס את ההתפתחויות בשווקים והשפעתם על מערכת הבנקאות, וציינו כי בנק הפועלים שם דגש על התאמת המוצרים לצרכנים בכל התחומים, הן בתחומי שוק ההון והן בפעילויות כמו הרחבת האשראי והמוצרים לעסקים קטנים.

מערכת "advisor שלי", שהוצגה בפני באי הכנס, מאפשרת לראשונה בעולם הבנקאות הקמעונאית בישראל ללקוחות בנק הפועלים החתומים על הסכמי ייעוץ, לקבל את כל המידע הרלוונטי לתיק ההשקעות שלהם באמצעות מימשק מיוחד שצורף לשירותי "פועלים באינטרנט".

המימשק החדש כולל בין השאר את הרכיבים הבאים:
•תצוגת תיק אישי הכוללת תשואות של כל נייר ערך במספר תקופות נבחרות וכן תמונה כוללת של הנכסים בתיק, תוך יכולת לבחון טוב יותר את ביצועי תיק ההשקעות בתקופות זמן שונות.
•חדשות בורסאיות והודעות המתייחסות לניירות הערך בתיק. בכל כניסה למערכת יוכל הלקוח לראות כל פרסום
•יומן אירועים של תיק ההשקעות: כל האירועים – כגון תשלומי דיבידנד וריבית, פירעונות של מק"מ, פיקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון – הצפויים בחודש הקרוב. מידע זה מאפשר ללקוח להיערך להשפעת האירועים הצפויים.
•קשר ישיר עם יועץ ההשקעות בסניף: במערכת ניתן לקבל את סיכום שיחת הייעוץ, מידע על פרופיל הסיכון של הלקוח, וכן אפשרות לקבל הודעות יזומות מהיועץ ללקוח ישירות באתר, אפשרות לתיאום פגישת ייעוץ דרך האתר ופרטי היועץ והטלפון הישיר שלו.

חנה פרי-זן, ממונה על חטיבת נכסי לקוחות, וחגית בכור, מנהלת אגף יעוץ השקעות ומוצרים פיננסים בבנק הפועלים, אמרו כי המערכת החדשה מותאמת להתפתחויות שחלו בשוק ההון בשנים האחרונות, המאופיינות בתנודתיות רבה בשוק ההון.
ממחקרים שביצע הבנק בקרב משקיעים ושיחות עם לקוחות עלה, כי ריבוי מקורות המידע בעולם שוק ההון חיזק את הצורך של לקוחות בקבלת מידע תומך החלטה להשקעותיהם בריבוי ערוצים, תוך ליווי מתמשך במקום ובזמן הנוח להם. מערכת advisor שלי נועדה לתת מענה לצרכים אלו, והשקתה מצטרפת לשורה של מהלכים שמוביל הבנק בתחום ייעוץ ההשקעות, במטרה לחזק את תפיסת הבנק בכלל ויועץ ההשקעות בפרט, בעיני הלקוח, כשותף לעתידו הפיננסי.