קרנות הפוקוס של ישיר בית השקעות מכות את מדדי המניות ותעודות הסל

וזאת בתום שנה להשקתן
"ישיר בית השקעות" השיקה לפני כשנה מוצר פיננסי חדשני - קרנות נאמנות מנייתיות "מובנות": ישיר פוקוס 10 ישיר פוקוס 20 וישיר פוקוס עולמי 30 אשר בתום שנה להשקתן מוכיחות את עצמן בתשואות שמנצחות את כל המדדים ותעודות הסל הרלוונטיות לכל קרן.

נכון לסוף יום 29.07.08:
ישיר פוקוס 10 השיגה תשואה עודפת של 1.1% על פני מדד ת"א 100 (12.4%- לעומת 13.5%-). גם תעודות הסל פיגרו אחרי ביצועי הקרן: קסם ת"א 100 ואינדקס ת"א 100 ירדו 12.6%- ו 13.0%-, בהתאמה
ישיר פוקוס 20 ירדה 19.7%- בעוד שמדד מניות המורכב מ 1/3 מניות יתר ו 2/3 מניות ת"א 100 ירד 20.5%-
ישיר פוקוס 30 השיגה תשואה עודפת (במונחים דולריים) של 4.5% על פני מדד S&P 500 ו 4.0% ביחס למדד MSCI World : 8.9%- מול 13.4%- ו-12.9%- בהתאמה. כפי שניתן לראות בגרף המצורף במייל, הקרן השיגה תשואה עודפת גם על תעודות סל בישראל של מדדים אלו.

סה"כ הנכסים המנוהלים בקרנות פוקוס עומד על 16.5 מיליון שקל.
קרנות הפוקוס הינן מוצר חדשני . החדשנות באה לידי ביטוי בכך שהן כוללות רשימת מניות ממוקדת ומוגדרת מראש בכל קרן כאשר המינון אף הוא מוגדר מראש וכל שינוי יעשה בהודעה ללקוח של יומיים מראש, דבר המאפשר ללקוחות ליהנות ממוצר איכותי ממוקד ושקוף בכל עת. קרנות הפוקוס מאפשרות למשקיעים בהן ליהנות משילוב יתרונות קרנות נאמנות בהיבט היכולת להכות את המדדים, קבלת ניהול השקעות אקטיבי הן בחשיפה לשוק והן בבחירת מניות מצד אחד ומצד שני נהנות מיתרונות תעודות סל- שקיפות לגבי ההשקעות בקרן ודמי ניהול נמוכים משמעותית ביחס לקרנות נאמנות מנייתיות.
לדברי רפי ניב מנכ"ל ישיר בית השקעות (קרנות נאמנות) ".אנו בישיר מאמינים כי יש מקום לייצור מוצרים חכמים אשר נותנים ללקוחותינו ערך מוסף, קרנות הפוקוס הינן מוצר אחד מתוך שלשה מוצרים בעלי רעיון דומה שהושקו בשנה האחרונה (קבוצת פוקוס, ישיר כספית מוגנת וישייר גמל חכם). קרנות הפוקוס עמדו בהתחייבות שנתנו ללקוחות , לייצר תשואות עדיפות על תעודות הסל תוך שקיפות ודמי ניהול נמוכים. קרנות הפוקוס גם מצטיינות ביחס לקרנות הנאמנות בקטגוריות בהן הן פעילות".
הרעיון שעמד מאחורי מוצרי הפוקוס הינו לייצר מוצר שייהנה מיתרונות הקיימים בשני עולמות, עולם קרנות הנאמנות המאפשר ללקוח להכות את המדדים ועולם תעודות הסל שיתרונותיו ללקוח שקיפות בנכסים המנוהלים ודמי ניהול נמוכים. לצערנו הירידות החדות בשוק המניות מנע עד כה מצב של גידול משמעותי בנכסים המנוהלים בקרנות הפוקוס.