תמיר פישמן משיק אקדמיה לשיווק פיננסי חכם עבור סוכני הביטוח

זאת במטרה לאפשר לסוכנים את הכלים למתן פתרונות פיננסיים כוללים ללקוחותיהם

בית ההשקעות תמיר פישמן השיק לאחרונה את האקדמיה לשיווק פיננסי חכם עבור סוכני הביטוח המשווקים את מוצרי החברה. במסגרת המפגשים המתקיימים במשרדי החברה עוברים הסוכנים הכשרה מקצועית בנושאים פיננסיים ,קורסים מתקדמים ובסיסיים בשוק ההון.

אריק בוידר,מנהל השקעות ראשי בתמיר פישמן גמל והשתלמות ,מסר כי : "עם אימוץ מסקנות ועדת בכר,אנו עדים לשינויים משמעותיים בעולמם של סוכני הביטוח, שעד כה נדרשו לספק פתרונות ביטוחיים ופנסיונים בלבד עבור לקוחותיהם,כעת נפתחה בפניהם ההזדמנות גדולה לספק פתרונות כוללים בתחומי הביטוח והפנסיה כמובן , ובתחומים פיננסיים מגוונים כגון : קופ"ג ,קרנות השתלמות ,ניהול השקעות וחסכונות. למעשה סוכן הביטוח הפך להיות סוכן פיננסי – one stop shop עבור הלקוח שלו".

אורן לוי ,מנהל מחלקת משווקים חיצוניים בתמיר פישמן מסר כי "בית ההשקעות עובד כיום עם סוכנים מהמובילים בשוק . השילוב של הסוכנים בתחום ניהול כספי החיסכון של הפרט מקדם אותו לכיוון של נותן פתרונות בראייה כוללת של צרכי הלקוח. לכן, חשוב לנו להעניק לסוכנים את מירב הכלים הפיננסיים הנדרשים ולשכלל את יכולותיהם כדי שהם יתנו את השירות המקצועי הטוב ביותר עבור הלקוחות הסופיים של החברה".

עוד הוסיף לוי, תמיר פישמן משקיעה בסוכנים בנוסף לשכלול והעשרה של יכולותיהם המקצועיות גם ברמה התפעולית להקל ולסייע בעבודתם השוטפת , זו הסיבה שהשקנו לאחרונה אתר סוכנים המוביל ביותר בענף המאפשר עידכון on line לסוכן על טפסים שהועברו לרבות טפסים שבגינם טרם הועברו הכספים בפועל לניהול הקופה- אנו עושים כל מה שניתן כדי לאפשר לסוכן לתפקד במקצועיות ויעילות ".