סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מאי ומתחילת השנה*

מיטב דש

תשואות קרנות הנאמנות במאי 2019

• הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "שקדי קפיטל (5E) גמישה", שעלתה ב-6.55%.

• מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל" לאחר שירדה ב-23.72%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה שלילית של 1% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-2.6%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ירדה בשיעור משוקלל של כ-6%!

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית קלה ממוצעת של 0.1%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.15%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במאי תשואה חיובית ממוצעת מעט גבוהה יותר של 0.2%.

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את חודש מאי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.4%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-0.65%.

*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מאי 2019)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-11.1%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-23% וב-13.3% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 35 עם תשואה חיובית ממוצעת של 8.45%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-8.4%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-11.5%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-8.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אסיה עם תשואה שלילית של כ-2.65%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.85%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 3.65%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.9%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.8%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-3.55%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 5.4%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.65%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במאי 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בנדל"ן, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במאי 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בחו"ל כללי.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות המתמחות בהשקעה על בחברות הקנאביס.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ,ומקרנות אגרסיביות על הדולר.