חברת שלמה החזקות בבעלות משפחת שמלצר ממשיכה לזכות לביקושים גבוהים בגיוסי האג"ח שלה

שלמה החזקות

החברה, תכננה תחילה לגייס בשלב המוסדי, כ-150 מיליון ש"ח, אך בעקבות הביקושים הגבוהים, מתכוונת לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מוסדיים בהיקף של 400 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח צמודת מדד, בתשואה של 0.22%ובמח"מ של כשנתיים

סדרת האג"ח מיועדת לפעילות הליסינג של הקבוצה ומובטחת בערבות של כלי הרכב של חברת הבת, שלמה רכב והתזרים בגינם. סדרת האג"ח נפרעת בתשלומים רבעוניים שווים עד לחודש אפריל 2023.
סדרות האג"ח של החברה מדורגות דירוג AA מינוס על ידי חברת S&P מעלות. לאור היקף ההזמנות כאמור במכרז למשקיעים מסווגים, בכוונת החברה לפנות אל חברת הדירוג מעלות בבקשה להגדיל את מסגרת ההנפקה.

ההצעה לציבור תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה. ביצוע ההנפקה בפועל ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים לפי דין ולשיקול דעת החברה.

חברת שלמה החזקות, היא קבוצת עסקים פרטית בשליטת משפחת שמלצר העוסקת בתחום ליסינג, השכרה בארץ ובחו"ל, מכירת רכב, ביטוח ואשראי חוץ בנקאי.