קרן סנטרברידג' וקרן גלטין פוינט חתמו על הסכם מחייב לרכישת 32.5% ממניות חברת הפניקס אחזקות מקבוצת דלק

סנטרברידג'

קרן סנטרברידג' ("סנטרברידג'"), בשם הקרנות המנוהלות על ידה, ביחד עם קרן גלטין פוינט ("גלטין פוינט"), בשם הקרנות המנוהלות על ידה, חתמו על הסכם מחייב לרכישת 32.5% ממניות חברת הפניקס אחזקות בע"מ ("הפניקס") מקבוצת דלק בע"מ ("דלק").

השלמת העסקה צפויה להתקיים בהמשך השנה, בכפוף לתנאים המקובלים, לרבות קבלת היתר שליטה מאת הממונה על הביטוח ושוק ההון וכן אישורים רגולטוריים אחרים.

סנטרברידג' וגלטין פוינט מאמינות שרכישת הפניקס, מהווה הזדמנות עסקית ייחודית בשל אחזקותיה בחברת הביטוח המובילה בישראל וכן בעלות בנכסים אטרקטיביים אחרים, לרבות בית ההשקעות אקסלנס, חברת גמא המתמחה בסליקת אשראי, רשת בתי הדיור המוגן 'עד 120' ומספר סוכנויות ביטוח, מהוות הזדמנות עסקית ייחודית.

סנטרברידג' וגלטין פוינט מזהות מספר נקודות מהותיות בשוק ההון והביטוח הישראלי המדגישות את האטרקטיביות של ההזדמנות העסקית:
חוסן וצפי לצמיחה בכלכלה הישראלית
שוק יציב הנמצא בצמיחה ובו מספר שחקנים מבוססים
שוק הון וביטוח גדול ומפותח עם הסדרה נאותה
סביבה דינמית המותירה מקום לחדשנות
הזדמנויות לשילוב הפרקטיקות המיטביות בניהול השקעות ונכסים

סנטרברידג' וגלטין פוינט הן בעלות ניסיון נרחב בהשקעות בשירותים פיננסיים ברחבי העולם, לרבות בחברות ביטוח. הן אושרו על-ידי מספר רב של גופים רגולטורים ברחבי העולם, לרכישת חברות ביטוח וחברות שירותים פיננסיים מפוקחות נוספות. שתי הקרנות השקיעו, בין היתר, ב- Canopius AG, מבטח ומבטח משנה בינלאומי, העוסק בביטוח רכוש ונזקי צד גימל, מותג מוביל של עסקי לוידס בלונדון.

בן לנגוורת'י, מנהל בכיר בשותפות סנטרברידג': "להפניקס רקורד מוכח בהשגת תוצאות חיוביות בשוק הביטוח הישראלי. אנו מצפים לעבוד יחד עם ההנהלה הבכירה של החברה והעובדים על מנת לשמר את מעמדה המוביל בקרב חברות הביטוח הישראליות".

לי סאקס, שותף מייסד ומנהל בגלטין פוינט:
אנו נרגשים להתחיל לעבוד עם המנהלים והעובדים המצויינים של הפניקס ולתמוך בהם, תוך המשך יצירת ערך לטווח ארוך עבור לקוחות החברה וכל בעלי העניין. ההסכם שנחתם היום הוא צעד חשוב בתהליך, ואנו מתכוונים להמשיך לפעול מול הרגולטורים השונים על מנת לקבל את האישורים הדרושים להשלמת העסקה".

סנטרברידג' וגאלטין פוינט מקיימות שותפות עם אלי יונס המשמש כיועץ מיוחד בפעילותן בישראל ובחו"ל. יונס יעץ לצדדים בבחינת הזדמנויות השקעה בתחום הביטוח, הבנקאות והשירותים הפיננסיים בישראל ובחו"ל, וימשיך בכך.

את העסקה ליוו משרדי עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות' ו-ווייט אנד קייס (White & Case) כעורכי הדין והיועצים המשפטיים בעסקה, גורן קפיטל גרופ שימשו כיועצים פיננסים ודני גוטמן כיועץ מיוחד לקרנות.

רקע, סנטרברידג'
סנטרברידג' הינה חברת ניהול השקעות פרטית הדוגלת בגישה גמישה, המביאה לידי ביטוי דיסציפלינות השקעה שונות - מקרנות השקעה פרטיות לאשראי ואסטרטגיות קשורות, וכן נדל"ן, במטרה לאתר את ההזדמנויות האטרקטיביות ביותר עבור המשקיעים והשותפים העסקיים. החברה נוסדה ב-2005 והחל מספטמבר 2018 מנהלת פורטפוליו בהיקף של 27 מיליארד דולר. לחברה משרדים בניו יורק ובלונדון. סנטרברידג' מחויבת לשותפויות עם צוותי ניהול ברמה עולמית, החוצות תעשיות, סקטורים ואזורים גאוגרפיים, במטרה לעזור לחברות לממש את יעדיהן התפעוליים והכלכליים.
למידע נוסף: www.centerbridge.com

רקע, גלטין פוינט
קרן גלטין פוינט (GPC) הינה חברת השקעות פרטית המתמקדת בעיקר בהשקעות בגופים מוסדיים, ובשירותים ונכסים פיננסיים. החברה דוגלת בזיהוי הזדמנויות הנובעות ממורכבות עסקית, שינוי והזדמנויות בטכנולוגיה ורגולציה אשר עשויים ליצור פוטנציאל לתשואה גבוהה פר יחידת סיכון. GPC פועלת באופן אקטיבי לזיהוי הזדמנויות, המציעות תמורה ראויה לסיכון. החברה שואפת ליצור שותפויות המשקפות שיתוף פעולה ברמה גבוהה עם עמיתי ההשקעה וצוותי הניהול של חברות היעד, במטרה לשלב את ההון המושקע עם הכישורים הניהוליים הנכונים, ובכך להשיא את ערך השקעותיה.
למידע נוסף: www.gallatinpoint.com