ביקושי יתר בהנפקת מניות ואופציות של ג'נריישן קפיטל

החברה גייסה כ-18 מיליון שקל, כאשר במקרה של מימוש מלא של האופציות תסתכם תמורת ההנפקה בכ-27.2 מיליון שקל
תמורת ההנפקה תשמש להמשך תנופת פעילות קרן ההשקעות

ג'נריישן קפיטל צפויה להצטרף היום למדד 60SME

יוסי זינגר וארז בלשה, יו"ר ומנכ"ל ג'נרשיין קפיטל: "אנו מודים למשקיעים שהשתתפו בהנפקה, רואים בכך הבעת אמון בהנהלת החברה ובפעילותה, ומעריכים כי לצד כניסת החברה למדד 60SME, תתמוך ההנפקה בסחירות המניה בבורסה בת"א. אמצעיה הנזילים של הקרן עומדים כעת על כ-100 מיליון שקל ובכוונתנו להמשיך בתנופת פעילותינו ולהרחיב את תיק ההשקעות של הקרן, המתאפיין בנכסים המניבים תזרימי מזומנים יציבים לטווח ארוך, ובפוטנציאל השבחה"

קרן התשתיות והאנרגיה, ג'נריישן קפיטל, שהוקמה בחודש מאי 2018 וביצעה בפברואר 2019 הנפקה ראשונית לציבור (IPO), גייסה עד היום הון של כ-350 מיליון שקל.

במסגרת הנפקת המניות והאופציות שביצעה אמש, גייסה ג'נריישן קפיטל כ-18 מיליון שקל, מתוך סך ביקושים בהיקף של כ-25.7 מיליון שקל. במקרה של מימוש מלא של האופציות תראה החברה תמורה נוספת בהיקף של כ-9.2 מיליון שקל, כך שסך תמורת ההנפקה תסתכם בכ-27.2 מיליון שקל. המחיר ליחידה בהנפקה נקבע על 102 אגורות, גבוה ממחיר המינימום שעמד על 101 אגורות. האופציות הונפקו לתקופה של 6 חודשים והינן לפי מחיר מימוש של 105 אגורות.

תיק ההשקעות של ג'נריישן קפיטל ממוקד, נכון להיום, בהשקעה בשלושה תחומים. תחום ההסעים והתחבורה הציבורית (באמצעות בון תון ומטרופולין), תחום האנרגיה המתחדשת (באמצעות סולגרין ולהב הרים ירוקים) ותחום ייצור חשמל בקוגנרציה (באמצעות רפק אנרגיה).

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופת פעילותה (מה-15 במאי 2018 ועד ה-31 בדצמבר 2018) הסתכם בכ-19.2 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדו"חות הכספיים, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 3.675 מיליון שקל, זאת בגין חלק החברה בדיבידנד שהוכרז בחברת בון תור.