סיכום שבועי של המסחר: 14 – 18 באפריל 2019

לוגו הבורסה

מדדי המניות:
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של אפריל התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים.

בשוק איגרות החוב:
חברת הנדל"ן הזרה ווסטדייל אמריקה גייסה לראשונה אג"ח בשווי כ-500 מיליון שקל. זו חברת האג"ח החדשה הראשונה הנרשמת השנה בבורסה.

בנוסף, השבוע בוצעו ארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י הסקטור העסקי בסכום של כ-2.3 מיליארד שקל, מהם כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, בהנפקת אג"ח ראשונה.

בשוק המניות:
שותפות הנפט הזדמנות ישראלית גייסה כ-5 מיליון שקל בהנפקת זכויות.
חברת הקנאביס קנביט צפוייה לגייס היום בהנפקת מניות 16- 32 מיליון שקל.
חברת המכשור הרפואי בריינסוויי הנפיקה לראשונה מניות בארה"ב בשווי כ-98 מיליון שקל, ומניותיה החלו להיסחר בנאסד"ק.

מדדים:

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-8.2%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-14.1%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-9.5%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-9.7%.

מדד ת"א–ביומד

ירד השבוע ב-4.7%, ומתחילת השנה עלה ב-9.5%.

גיוסים:

הנפקת איגרות חוב חברות
· חברת הנדל"ן הזרה ווסטדייל אמריקה גייסה לראשונה אג"ח לא צמודות בשווי כ-500 מיליון שקל בהצעה לא-אחידה למשקיעים מוסדיים לאחר שבמכרז נרשם ביקוש בסכום כפול. החברה עוסקת בנדל"ן מניב למשרדים ומגורים בארה"ב וזו חברת האג"ח החדשה הראשונה הנרשמת השנה בבורסה.

בנוסף, השבוע בוצעו ארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י הסקטור העסקי בסכום של כ-2.3 מיליארד שקל: · כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, בהמשך לגיוס של כ-1.8 מיליארד שקל בהנפקת מניות ראשונה בשבוע שעבר.

זוהי הנפקת האג"ח הראשונה של החברה ובמסגרתה הנפיקה החברה אג"ח שקלי בריבית קבועה של 1.49%, מדורג Aa2 ע"י "מידרוג". במכרז המוסדי נרשם ביקוש בסכום של כ-3.3 מיליארד שקל, ובפועל נענו בקשות בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל.

· כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י שתי חברות נדל"ן בהנפקות של אג"ח צמוד מדד – רבוע כחול נדל"ן (485 מיליון שקל) ומגה אור (כ-159 מיליון שקל). מרבית הגיוס נועד לפדיונות אג"ח סחיר בשנים 2020-2019.

· כ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י הראל הנפקות בהנפקת אג"ח שקליות.

כמו כן גויסו כ-50 מיליון שקל ע"י אלה פקדונות בהרחבת סדרת אג"ח מובנות צמודות דולר, ראשונה השנה.
· היום צפויות 3 חברות נוספות – שלמה נדל"ן, גיבוי אחזקות ובוני תיכון, להנפיק אג"ח שקליות בתמורה כוללת של עד 285 מיליון שקל.

הנפקת מניות
· שותפות הנפט הזדמנות ישראלית גייסה כ-5 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

· חברת הקנאביס קנביט צפוייה לגייס היום בהנפקת מניות 16- 32 מיליון שקל.

· חברת המכשור הרפואי בריינסוויי הנפיקה לראשונה מניות בארה"ב בשווי של כ-98 מיליון שקל, ומניותיה החלו להיסחר בנאסד"ק (סמל: BWAY) ביום רביעי.

· חברת הביומד פלוריסטם שמניותיה נסחרות במקביל גם בבורסת ה-NASDAQ (סמל: PSTI), גייסה השבוע כ-72 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב.

חברות דואליות

חברת הטכנולוגיה סיירן מחקה את מניותיה מהמסחר בתל-אביב (הן ממשיכות להיסחר ב-NASDAQ), ב-10.4.2019.
כיום נסחרות בתל-אביב 57 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.3 מיליארד שקל.

שונות

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% במרץ 2019 וגם בסיכום הרבעון הראשון של 2019. על פי נתוני המגמה לתקופה שבין דצמבר 2018 – מרץ 2019, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.5%.
שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שלישי לצמיחת המשק במחצית השנייה של שנת 2018, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ב-2.4% (בחישוב שנתי), לאחר עלייה של 3.4% במחצית הראשונה ועלייה של 4.3% במחצית השנייה של שנת 2017.

כמו כן, התמ"ג עלה ב-3.1% (בחישוב שנתי) ברבעון האחרון של 2018, לאחר שעלה ב-2.8% ברבעון השלישי ועלה ב-0.7% ברבעון השני של 2018.