סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מרץ ומתחילת השנה*

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מרץ תשואה חיובית משוקללת של 0.45%
תשואות קרנות הנאמנות במרץ 2019

• הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "ברק (6F) אסטרטגיות –
קרן ממונפת", שעלתה ב-15.25%.
• מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מודלים (4D) מניות גלובלי" לאחר
שירדה ב- 5.68%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם התשואה חיובית של 0.15% בהובלת קרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-1.3%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית קלה בשיעור משוקלל של 0.05%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.6%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במרץ תשואה חיובית ממוצעת נמוכה יותר של 0.35%.

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מרץ בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.9%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-0.85%.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מרץ 2019)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-8.25%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א יתר וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-10.3% וב-9.8% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 35 עם תשואה חיובית ממוצעת של 6.3%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-10.5%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-12.05%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-11.4%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אסיה עם תשואה חיובית נמוכה מאוד של כ-1.3%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.1%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.35%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 2.9%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.1%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.8%.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-2.85% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 4.25%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במרץ 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ המתמחות בנדל"ן, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במרץ 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות מניות בארץ כללי.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה במניות של חברות הקנאביס, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.