סיכום שבועי בבורסה לניירות ערך 31 במרץ- 4 באפריל 2019

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.4 מיליארד שקל
מדדי המניות:
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של אפריל התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

בשוק המניות:
השבוע התקיים המכרז המוסדי לקראת הנפקת חברת כרטיסי האשראי "ישראכרט" – חברה שלישית חדשה השנה בשוק המניות.

הצעת מכר ע"י בנק הפועלים תתקיים ביום שני הקרוב, ובמסגרתה ימכרו מניות ישראכרט בסכום של עד
כ-1.7 מיליארד שקל, לפי שווי חברה של כ-2.7 מיליארד שקל אחרי ההנפקה.

בשוק איגרות החוב:
השבוע בוצעו שמונה הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י הסקטור העסקי בסכום של עד כ-2.5 מיליארד שקל,
עד כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן, וכ-0.9 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י הבנקים – פועלים ואגוד.

מדדים:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-5.9%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-10.2%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-6.8%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-10.2%.

מדד ת"א–ביומד

ירד השבוע ב-3.1%, ומתחילת השנה עלה ב-14.1%.

גיוסים:

הנפקת מניות
השבוע לא בוצעו הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב.

השבוע התקיים המכרז המוסדי לקראת הנפקת חברת כרטיסי האשראי "ישראכרט" – החברה השלישית החדשה הנרשמת השנה בבורסה בשוק המניות.

במכרז המוסדי שהתקיים אתמול, הוגשו בקשות בהיקף של כ-2.6 מיליארד שקל - פי 1.5 מהכמות המוצעת, ונענו בקשות בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל.

הצעת מכר ע"י בנק הפועלים תתקיים ביום שני הקרוב, ובמסגרתה ימכרו מניות ישראכרט בסכום של עד כ-1.7 מיליארד שקל, לפי שווי חברה של כ-2.7 מיליארד שקל אחרי ההנפקה. הנפקה זו הינה במסגרת יישום חוק שטרום להגברת התחרות בענף הפיננסים, וזהו סכום הגיוס מהציבור בהנפקה ראשונית (IPO) הגבוה ביותר מאז הנפקת "קבוצת עזריאלי" ביוני 2010.

הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע בוצעו שמונה הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י הסקטור העסקי בסכום של עד כ-2.5 מיליארד שקל:
· עד כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן – מליסרון וסלע קפיטל נדל"ן שגייסו כ-285 וכ-265 מיליון שקל בהתאמה, וביג ורוטשטיין שיגייסו היום עד כ-464 וכ-65 מיליון שקל, בהתאמה. כל הגיוסים בוצעו באג"ח צמוד מדד, מלבד רוטשטיין שמגייסת באמצעות אג"ח שקלי. מרבית הגיוס נועד לפדיונות אג"ח סחיר בשנים 2020-2019.

· כ-0.9 מיליארד שקל גויסו ע"י הבנקים – בנק הפועלים גייס כ-472 מיליון שקל באמצעות אג"ח צמוד מדד מסוג COCO - הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן ומדורג Aa3 ע"י "מידרוג", ובנק איגוד גייס כ-419 מיליון שקל באמצעות אג"ח צמוד מדד ומדורג Aa3 ע"י "מידרוג".

· 0.3 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הטכנולוגיה פורמולה מערכות שמניותיה נסחרות במקביל בנאסד"ק (סמל:FORTY) באמצעות אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-190 מיליון שקל בשנים 2020-2019.

· כ-0.25 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלדן תחבורה באמצעות אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.9 מיליארד שקל בשנים 2020-2019.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.4 מיליארד שקל.