חברת קנאביס חדשה בבורסה בתל-אביב: נחתם ההסכם למיזוג פעילות אילן ביו לשלד הבורסאי פי.אל.טי

אלעד מגל, מנכל חברת אילן ביו. צילום- ארקדי רסקין

חברת קנאביס חדשה תחל להיסחר בקרוב בבורסה בתל-אביב. היום דיווחה חברת פי.אל.טי, שהינה כיום שלד בורסאי ללא פעילות משמעותית, על הסכם מיזוג עם חברת הקנאביס אילן ביו.

על פי ההסכם, תעביר אילן ביו את מלוא פעילותה (100%) לידי פי.אל.טי הציבורית, ובתמורה יוקצו מניות של פי.אל.טי לבעלי מניותיה הנוכחיים של אילן ביו, ובראשם ליעם גלאון מייסד ויו"ר החברה.

חברת אילן ביו עוסקת במחקר ופיתוח, ייצור והפצה של מוצרי קנאביס בישראל ובארה"ב. לחברה פעילות מניבה ומחקר ופיתוח בישראל ובקליפורניה, והיא נמצאת בתהליך של כניסה לפעילות עסקית במדינות נוספות בארה"ב ומחוצה לה. החברה מחזיקה בישראל מתקן ייעודי במושב גבעת חן, המיועד לריבוי שתילי קנאביס.

לאחר השלמת עסקת המיזוג, יחזיקו בעלי מניותיה הנוכחיים של אילן ביו בכ-.70.5% ממניות החברה שתיסחר בבורסה, ושצפויה לשנות את שמה ל"אילן ביו" ועד כ-85% בדילול מלא בהתקיים אבני הדרך שנקבעו בהסכם. בעלי המניות הקיימים בפי.אל.טי, בראשות שרון פלאצ'י, ידוללו ושיעור אחזקתם בחברה ירד לכ-15%.

לצורך הסכם המיזוג, בוצעה עבור פי.אל.טי הערכת שווי על ידי משרד ברזלי יעוץ כלכלי ועסקי. שווי החברה נאמד בשתי דרכים: שווי מחושב הכולל הערכת שווי הפעילות (DCF) והערכת פטנטים בה שווי החברה לאחר הפחתה הינו כ- 98 מיליון דולר ולפי שווי עסקאות אחרונות כ-50 מיליון דולר. לפי הערכת השווי תחזיות המכירות והרווחים של אילן ביו בשנת 2019 מוערכים בכ-9.8 מיליון דולר הכנסות וכ-230 אלף דולר רווח. לפי הערכת התחזיות צפויה אילן ביו לסיים את שנת 2021 עם הכנסות בסך של 37.8 מיליון דולר ועם רווח של 20.6 מיליון דולר.

אלעד מגל, מנכ"ל אילן ביו: "אנו שמחים על חתימת ההסכם, שהינו ציון דרך אסטרטגי וחשוב בחייה של אילן ביו. בכוונתנו לשתף את הציבור בפיתוח החברה, ולפנות לשוק ההון כדי לממן את פעילות החברה. אנו רואים במשקיעים בישראל שותפים טבעיים לפעילותנו, וכמי שייהנה מצמיחתה של החברה, השואפת להיות המקור המוביל והאמין בעולם לשתילים יציבים גנטית ועמידים למחלות למגדלי קנאביס".

אילן ביו נחשבת חלוצה עולמית בתחום של ייצור מסחרי של שתילי קנאביס באמצעות טכנולוגיות של תרביות ריקמה. צמח הקנאביס, בהיותו מוגדר כסם, לא נחקר בעשרות השנים האחרונות כפי שנחקרו גידולים וזנים אחרים ולכן נחשב לגידול הסובל מחוסר יציבות ואחידות. טכנולוגיית תרביות הריקמה שפיתחה אילן ביו, מאפשרת לה לפתח פרוטוקולים לייצור קנאביס אחיד ונקי מווירוסים ובקטריות בכמויות מסחריות.

בישראל פועלת אילן ביו כחוות ריבוי (בכפוף לקבלת רישיון) באמצעותה מתוכננים ריבוי ומכירה של שתילי קנאביס רפואי לחוות גידול וגידולים חקלאיים אחרים. אילן ביו מנהלת במרכז הפיתוח שלה בישראל מחקר אגרונומי ואנליטי של עשרות זנים להם התאימה פרוטוקול גידול כמו גם פרופיל כימוטיפי הכולל את ספקטרום הקנבינואידים והטרפנים המאפיינים אותו. אילן ביו עוסקת גם בפיתוח מוצרים ומכשור בתחום הקנאביס.

בקליפורניה ארה"ב, הקימה אילן ביו, באמצעות חברת הבת האמריקאית אגריפארמה (AgriPharma) אשר בבעלותה המלאה, מפעל בעיר הוליסטר (Hollister) ומחזיקה ברישיונות של העיר הוליסטר ושל מדינת קליפורניה לריבוי, ייצור באמצעות מיצוי והפצה של קנאביס לצרכים רפואיים ולא רפואיים. הרישיונות בקליפורניה מאפשרים לאילן ביו להקים משתלה לריבוי ומכירה של שתילי קנביס למגדלים וחוות גידול בקליפורניה, להכניס למתקן הייעודי חומר צמחי של קנאביס, למצות ממנו שמנים ולייצר מוצרי קנאביס, וכן להפיץ את המוצרים בתחומי מדינת קליפורניה.

במפעל בעיר הוליסטר מבצעת החברה הבת אגריפארמה מיצוי שמנים מתפרחות קנאביס וכן מייצרת מגוון מוצרים מבוססי קנאביס בהתאם להזמנת לקוחותיה. בנוסף, פועלת אילן ביו במטרה להתחיל במדינת קליפורניה בריבוי ומכירה של שתילי קנאביס מבוססי טכנולוגיית תרביות הרקמה שפותחה על ידה בישראל, וכן בייצור, שיווק, מכירה והפצה בקליפורניה של מוצרי קנאביס תחת מותג פרטי.

בנוסף, אילן ביו הינה בעלת מניות בשיעור 18.8% בחברת קאנבריד בע"מ (CanBreed Ltd.), העוסקת בפיתוח והשבחה של זרעי קנאביס; ובשיעור 21.47% בחברת ברידאקס בע"מ (BreedX Ltd.), העוסקת בפיתוחים חקלאיים.

את החברה הציבורית פי.אל.טי יצגו בעסקה עורכי הדין איתן שמואלי ועידו זבורוף ממשרד ליפא מאיר ושות'.

אילן ביו (Ilan Bio) היא חברת ביוטק העוסקת בפיתוח, ייצור והפצה של מוצרי קנאביס, והמנוהלת על-ידי אלעד מגל. לחברה פעילות מניבה ופעילות מחקר ופיתוח בישראל ובקליפורניה, והיא נמצאת בתהליך של כניסה עסקית למדינות נוספות בארה"ב ומחוצה לה. החברה, שנוסדה בשנת 2010 על-ידי ליעם גלאון, המכהן כיו"ר החברה, הינה חברה טכנולוגית בתחום החקלאות, שנכנסה לתחום הקנאביס ב-2015 במטרה להיות המקור המוביל והאמין בעולם לשתילים יציבים גנטית, לזנים עמידים, ולזרעים למגדלי קנאביס, והיא נחשבת כחלוצה עולמית בייצור מסחרי של שתילי קנאביס באמצעות טכנולוגיות של תרביות רקמה.

בישראל קיים מרכז מחקר ופייתוח לאגריטק ולמוצרי קנאביס, וכן משתלה מבוססת תרביות רקמה. בקליפורניה מנהלת החברה מפעל ייצור, מרכז הפצה, ומשתלה מבוססת תרביות רקמה עם מעבדה מתקדמת. החברה מפתחת וממסחרת מוצרי קנאביס ופלטפורמות טכנולוגיה ומידע, ופועלת לביסוס פעילות שיווקית ושיתופי פעולה, כאמור, במדינות נוספות בארה"ב ומחוצה לה.