ביקושי יתר של למעלה מפי ארבעה בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח של פורמולה מערכות

גיא ברנשטיין-מנכל פורמולה

חברת פורמולה מערכות (1985) בע"מ השלימה אמש את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג'), המדורגת AA- (יציב) על ידי מעלות.

בשלב המוסדי הוזרמו ביקושים של כ-1.3 מיליארד ₪, המהווים למעלה מפי ארבעה מהגיוס המתוכנן בסך כ-300 מיליון ₪.

בעקבות ביקושי היתר, הריבית במכרז נסגרה על 2.29%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום שעמדה על 4%. אגרות החוב שקליות (אינן צמודות למדד המחירים לצרכן) ובמח"מ של כ-4.7 שנים.

החברה בחרה לקבל הצעות ל-300 מיליון ₪, בהתאם לסכום הגיוס המתוכנן.
הסדרה כוללת שיעבוד של מניות חברות הבנות הציבוריות מטריקס, סאפיינס ומג'יק.

בהנפקה התקבלו 95 הזמנות מהגופים המוסדיים הגדולים במשק, לרבות גופי חיסכון ארוכי טווח. את העסקה הובילה ווליו בייס חיתום, ובין החתמים נמנו גם מנורה מבטחים, אקטיב חיתום, אגוז וענבר הנפקות.

מנכ"ל ווליו בייס חיתום, פלג פאר, אמר היום כי "הביקושים הגבוהים וריבית הסגירה הינם הבעת אמון בחברת פורמולה ובהנהלתה, וביכולתן לייצר ערך למשקיעים לצד שמירה על פרופיל פיננסי שמרני. הצלחת ההנפקה מהווה הוכחה לכך שיש צמא בשוק ההון לגיוסי אג"ח גם מצד חברות שאינן מענפי הנדל"ן והפיננסים".

"ההנפקה של פורמולה מערכות מצטרפת להנפקה המוצלחת של אלוני חץ, אשר גייסה השבוע כ-305 מיליון ₪ בריבית 0%, ולהנפקה של סלע נדל"ן המתוכננת להיום בהיקף של כ-250 מיליון ₪", הוסיף פאר.
פורמולה מערכות (1985) בע"מ הינה אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל, ועוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה ומתן פתרונות עסקיים מבוססי מחשב באמצעות חברות בנות. בעלת המניות הגדולה בחברה משנת 2010 היא Asseco Poland S.A (25.35%), חברה ציבורית העוסקת בתחום ה-IT, שמניותיה רשומות למסחר בבורסת ורשה.

החברה פועלת באמצעות חברות הבנות הציבוריות מטריקס (48.9%) ספקית שירותי ה-IT המובילה בישראל, מג'יק (45.2%), אשר מספקת ומפתחת פלטפורמות לפיתוח יישומים ואינטגרציה ומשמשת כספקית שירותי IT בישראל ובעולם, וסאפיינס (48.1%), ספקית גלובלית של פתרונות תוכנה לחברות ביטוח ושירותים פיננסיים- שלושתן נסחרות במדד ת"א 90, וכן באמצעות החברות הפרטיות InSync (90.1%), TSG (50%) ומיכפל (100%).

מניית פורמולה נסחרת במדד ת"א 90 ובנאסד"ק בשווי שוק של כ- 2.6 מיליארד ₪ (נכון ליום 27.03.19).