קנביט מדווחת על הסכם השקעה אסטרטגי של 24 מיליון ש"ח

ירון רצון, מנכל קנביט:

אייפקס הנפקות שימש כבנקאי ההשקעות בהסכם ההשקעה 

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (ת"א: קנבט-ש), חברה ישראלית העוסקת בתחום ריבוי וגידול קנאביס רפואי, מתכבדת להודיע על חתימת הסכם השקעה אסטרטגי לגיוס כולל בסך של 24 מיליון ₪ עם קבוצת משקיעים אסטרטגית בראשות ברק רוזן. אייפקס הנפקות שימש כבנקאי ההשקעות של העסקה.

בתמורה לסכום הגיוס, תקצה החברה סכום כולל של 9,958,506 מניות למשקיעים המהוות כ-52.18% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-52.01% בדילול מלא (לא כולל הקצאה עתידית לשותף האסטרטגי הקנדי של החברה נמסטה טכנולוג'יס אינק). התמורה הכוללת של הסכם ההשקעה משקפת מחיר ממוצע משוקלל של 2.41 ₪ לכל מניה.

ההסכם כפוף להתקיימותם של התנאים המתלים עד ליום 1 ביוני, 2019, הכוללים, בין היתר, אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, אישורים רגולטוריים לרבות אישורי היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות, מינוי דירקטורים מטעם קבוצת המשקיעים האסטרטגית והחזרת ניירות הערך של החברה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה.

מר ברק רוזן לא יכהן כנושא משרה בחברה והינו משקיע בלבד.

ירון רצון, מנכ"ל קנביט: "אנו מברכים על הסכם ההשקעה עם אנשי עסקים מהשורה הראשונה במשק. אנו מאמינים כי מדובר באבן הדרך המשמעותית של חברת קנביט עד כה. אנו מעריכים כי התקשרות עם קבוצת המשקיעים תסייע לחברה לגייס לשורותיה נושאי משרה ומומחים מובילים במשק הישראלי וכן לסייע בפיתוח הקשרים הבינלאומיים של החברה. "

עוה"ד ישראל שמעונוב ולירון עזריאל ממשרד שמעונוב ושות' ועוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ ייצגו את הצדדים בעסקת ההשקעה.

אודות קנביט
קנביט הינה חברה ישראלית אשר בבעלותה רישיונות זמניים לריבוי וגידול קנאביס רפואי מטעם היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות וחוות גידול בהקמה במועצה האזורית תמר בשטח של עד כ-23 דונם. לחברה התקשרות עם חברת תיקון עולם למתן שירותי גידול קנאביס רפואי וכן שותפות אסטרטגית עם החברה הקנדית נמסטה טכנולוג'יס אינק.

יובהר כי אין וודאות כי מלוא התנאים המתלים יתקיימו עד למועד האחרון ולפיכך אין כל וודאות כי הסכם ההשקעה יושלם וכן אין וודאות שניירות הערך של החברה יצאו מרשימת השימור של הבורסה ויחלו להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה.

המידע, התחזיות והערכות לעיל, לרבות כוונות החברה כי התקשרות עם קבוצת המשקיעים (ככל ויושלם הסכם ההשקעה) תסייע לחברה לגייס לשורותיה נושאי משרה ומומחים מובילים במשק הישראלי וכן תסייע בפיתוח הקשרים הבינלאומיים של החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בהשלמת הסכם ההשקעה ובגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 3.27.2 למתאר של החברה אשר פורסם ביום 29 באוגוסט 2018 (2018-01-082200), הנכלל על דרך ההפניה ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.