מנועי בית שמש חתמה על הסכם לרכישת חברת חישולי כרמל תמורת כ-58.5 מיליון דולר מפראט אנד וויטני

מנועי בית שמש

חברת מנועי בית שמש שבשליטת קרן פימי, הודיעה היום כי התקשרה עם פראט אנד וויטני (חטיבה בתאגיד United Technologies Corporation – UTC) בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברת חישולי כרמל הפועלת בתחום ייצור החלקים למנועי סילון לתעופה תמורת כ-58.5 מיליון דולר. השלמת תהליך הרכישה כפופה לקבלת אישורים ולתנאים מקובלים בהסכמים מסוג זה, וצפויה עד סוף שנת 2018.

חישולי כרמל נוסדה בשנת 1961 ונרכשה בשנות ה- 90 ע"י פראט אנד וויטני. בחברה מועסקים 225 עובדים ומפעלה ממוקם בטירת הכרמל. החברה פועלת בתחום התעופה, בעלת כל ההסמכות הנדרשות לייצור חישולים למנועי סילון. הרכישה תאפשר לקבוצת מנועי בית שמש להגדיל ולהעצים את יכולותיה בשרשרת הערך בתחום הפעילות של הקבוצה ולהרחיב את סל המוצרים שהקבוצה מספקת ללקוחותיה וללקוחות חישולי כרמל תוך מיצוב הקבוצה כספקית פתרונות מקיפים ללקוחות (One Stop Shop).

בנוסף, מנועי בית שמש הינה לקוחה של חישולי כרמל, כאשר חישולים מהווים חומר גלם לפעילותה של מנועי בית שמש בתחום ייצור החלקים, והרכישה מהווה תוספת טבעית וסינרגטית לשרשרת האספקה של מנועי בית שמש. ייצור חישולים כרוך בשימוש בטכנולוגיה ייחודית ומורכבת אשר תתרום ליכולות הייצור והשיווק של קבוצת מנועי בית שמש.

חישולי כרמל מוכרת לחברות הגדולות בעולם לייצור מנועי סילון לתעופה, ביניהן גם לקוחות של מנועי בית שמש כגון פראט אנד וויטני, MTU, ITP, Snecma ועוד. פראט אנד וויטני, מלבד היותה בעלים של החברה, הינה הלקוח הגדול ביותר של חישולי כרמל, וכחלק מהעסקה מתקשרת חישולי כרמל בהסכם מסגרת ארוך טווח (LTA) עם קבוצת פראט אנד ויטני, הכולל ייצור חישולים עבור פרויקטים מובילים של פראט אנד וויטני לייצור המנועים החדשים שלה, בהיקף צפוי של כ-360 מיליון דולר לעשר שנים (סכום מוערך), מה שיהווה בסיס להמשך הקשר העסקי הרב בין פראט אנד וויטני לחברה.

להערכת מנועי בית שמש, הרכישה תאפשר לחישולי כרמל להרחיב את סל המוצרים והלקוחות של הקבוצה מעבר לקיים היום, תוך ניצול מיטבי של יכולותיה המוכחות של חישולי כרמל ושל אמצעי הייצור הקיימים כיום בחברה.

פעילותה של מנועי בית שמש בשוק המנועים העולמי וקשריה העסקיים ארוכי-השנים עם יצרני התעופה המובילים בעולם, לרבות יצרנים שאינם מקיימים כיום קשרים עסקיים עם חישולי כרמל תחת הבעלות הנוכחית (בשל היותם מתחרים ישירים), יתרמו לחיזוק והרחבת בסיס הלקוחות ותחומי הפעילות של חישולי כרמל תוך מינוף וניצול התאמת מוצרי חישולי כרמל לפעילות ייצור החלקים למנועים בה פועלת מנועי בית שמש.

לאחר השלמת העסקה יהיו לרשות חישולי כרמל הסכמי מסגרת בהיקף של מעל ל-490 מיליון דולר (סכום מוערך) צפי הכנסות על פני עשר שנים ולקבוצת מנועי בית שמש (כולל חישולי כרמל) הסכמי מסגרת בהיקף של כ- 1.8 מיליארד דולר (סכום מוערך) צפי הכנסות על פני 14 שנים. הנהלת חברת חישולי כרמל בישראל צפויה להמשיך להוביל את החברה תחת הבעלות החדשה של מנועי בית שמש.

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש מסר: "אני מברך על חתימת העסקה לרכישת חישולי הכרמל שהינה חברה איכותית ופעילותה סינרגטית לפעילות הקיימת של קבוצת מנועי בית שמש בתחום החלקים למנועי סילון ואנו שמחים על צירופה לקבוצה. עולם התעופה נמצא בתנופה כאשר בהתאם לתחזיות שפורסמו על ידי יצרני מטוסים ואחרים, השיא עוד לפנינו ואנו נערכים להאצת הצמיחה בתחום בצורה המיטבית תוך מיקוד בהשתלבות בשרשרת האספקה לדור המנועים החדש שנכנס לשוק.

העסקה ממצבת את החברה בעולם התעופה הצומח כשחקן איכותי ומוביל בעל יכולות ייצור מגוונות וייחודיות. על ידי רכישה זו, אנו מחזקים את יכולות קבוצת מנועי בית שמש ומעבים את תמיכתה בלקוחותיה בשוק החלקים למנועי סילון. עם רכישת חישולי כרמל, אנו יוצרים קבוצה סינרגטית בעלת מכפיל כוח משמעותי אשר תאפשר לקבוצה להתמודד עם הזמנות המסגרת הקיימות, להגדיל את היקפן, ובנוסף גם להרחיב את שרשרת המוצרים אותם היא מציעה ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, ללא הצורך בהשקעות נוספות משמעותיות.

צירוף חישולי כרמל, עם 225 עובדים מסורים, לקבוצת מנועי בית שמש, מביא את מצבת העובדים של הקבוצה לכ- 1,000 עובדים, ומהווה עוד ביטוי לאמון של מנועי בית שמש בתעשייה הישראלית ובעובד הישראלי. בהזדמנות זו, אני רוצה לברך את עובדי והנהלת חישולי הכרמל על הצטרפותם לקבוצת מנועי בית שמש. חברת חישולי כרמל הינה חברה איכותית ויציבה לאורך שנים עם הנהלה חזקה ואני בטוח שנצליח לשמר מרקם זה תוך השתלבות בקבוצה"

רובן האריס, סגן נשיא פראט אנד וויטני (שרשרת אספקה עולמית) מסר: "אנו שמחים להכריז אודות הסכמת מנועי בית שמש לרכוש את חישולי כרמל, וכן שמחים להמשיך לעבוד עם חישולי כרמל כספק. אנו מוקירים את מערכת היחסים רבת השנים עם מנועי בית שמש. הסכמים מסוג זה מבטיחים לנו מקורות מהימנים לאספקת חלקים למשך שנים רבות, ומבטיחים את הקיבולת הנדרשת בכדי לתמוך בגידול בייצור של פראט אנד וויטני."

אודות מנועי בית שמש:
מנועי בית שמש שבשליטת קרן פימי, הינה חברה ותיקה ובעלת ניסיון מוכח בשני תחומי פעילותה:
מגזר יצור החלקים: ייצור חלקים למנועי סילון לרבות ייצור יציקות מדויקות של חלקי מתכת למנועי סילון. לחברה מוניטין רב ושם עולמי בתחום זה.
מגזר מנועים: שיפוץ, הרכבה והנדסה של מנועי סילון ושל חלקים שונים למנועים.
השירותים והמוצרים שמספקת החברה מיועדים לשוק התעופה האזרחי ולשוק התעופה הצבאי. כיום מרבית מכירותיה של החברה הן לשוק האזרחי.