אשטרום נכסים: ביקושי יתר של כ-861 מיליון שקל בהנפקת האג"ח; החברה בחרה לגייס כ-260 מיליון שקל

החברה הנפיקה סדרה חדשה של איגרות חוב, המגובה באחזקותיה בקניון בת-ים
ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה ובפעילותה העסקית. תמורת הגיוס תשמש להמשך פיתוח נכסי החברה בישראל ובחו"ל, לרבות פיתוח קניון בת ים".

חברת אשטרום נכסים, בניהולו של ירון רוקמן, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב (סדרה 11). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר של כ-861 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-260 מיליון שקל.

שיעור הריבית השנתית שנקבע בשלב המוסדי הינו 1.83%. שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב צמודות למדד, עם מח"מ של כ-7.25 שנים. איגרות החוב עומדות לפירעון בין השנים 2020 עד 2028 (5% מהקרן מדי שנה בין השנים 2020-2027, ותשלום אחרון של 60% מהקרן בשנת 2028).
איגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג 'ilA+'עם אופק יציב.

סדרת האג"ח החדשה מגובה בשעבוד חלקה של אשטרום נכסים בקניון בת ים (50%). שוויו של הקניון, נכון לסוף המחצית הראשונה של שנת 2018, נאמד בכ-704.4 מיליון שקל (חלקה של אשטרום הינו 352.2 מיליון שקל). מדובר באחד הקניונים הוותיקים והחזקים בארץ הנהנה ממיקום אסטרטגי ומגוון רחב ואיכותי של שוכרים מובילים.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו חיתום, ולצידה קונסורציום הכולל את החברות: איפקס הנפקות, לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה חיתום ואקסלנס חיתום.

אשטרום נכסים פרסמה החודש את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018. החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות של כ-58.3 מיליון שקל ועם עלייה של כ-54% ברווח הנקי לכ-91.6 מיליון שקל.

אשטרום נכסים, הינה חברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום בגרמניה) הכולל קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול לנכסיה. מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. כמו כן, לחברה אחזקות בחברת סיטיפס בע"מ, העוסקת בתחום התחבורה.