סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות פדו בשבוע החולף כ-210 מיליון ₪, שזה גם בדיוק הפדיון מאז תחילת החודש
ברקע: מגמה שלילית בשוק המניות ועליות שערים באגרות החוב הקונצרניות

הקרנות המנייתיות (כולל הגמישות): יורדות משמעותית בקצב הגיוסים משבוע שעבר לסכום של כ-205 מיליון ₪ השבוע, אבל כולו התרכז בקרנות המחקות המתמחות בחו"ל.
קרנות אג"ח כללי: עדיין פודות גם השבוע : כ-305 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לשמור על גיוס חיובי גם השבוע, למרות שהן רושמות ירידה בקצב הגיוסים משבוע לשבוע: כ-45 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: פודות בשבוע החולף סכום קטן מאוד של כ-5 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה שלילית בשוק המניות המקומי ובשוקי המניות הגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע בעליות שערים, ואילו אגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה שלילית. קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות (מנוהלות ומחקות יחד) עלה השבוע והסתכם בכ-210 מיליון ₪. הקטגוריות הפודות ביותר היו אג"ח כללי (305 מ' ₪) והקרנות השקליות (כ-130 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף פדיונות של כ-100 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-235 מיליון ₪ בקרנות המחקות, פדיון של כ-445 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ולגיוס של כ-110 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-1.1%, ומדד ת"א 90 ירד ב-1.7%. בנוסף, מגמה שלילית ציינה את שוקי המניות בחו"ל: S&P500 עם תשואה שלילית של 0.9%, הדאקס רשם ירידה ניכרת של כ-3.3% והניקיי ירד בכ-1.5%. הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-205 מיליון ₪. כאשר הקרנות המנייתיות המתמחות בישראל פדו 95 מיליון ₪,, בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל הציגו שוב שבוע מצויין עם גיוס של כ-235 מיליון ₪, והקרנות הגמישות סיימו את השבוע עם גיוסים הנאמדים בכ-65 מיליון ₪.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ממשיכות לפדות גם השבוע, וקצב יציאת הכספים מהן נותר דומה לשבוע קודם לכן, בסכום של כ-305 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי פדו כ-915 מיליון ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות הפודות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.5%. קרנות אג"ח קונצרני שומרות על קצב פדיונות נמוך המסתכם בכ-5 מיליון ₪ בלבד. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-60 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף ירידה של כ-0.15%. למרות זאת, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי, אם כי הן ממשיכות לרדת בקצב הגיוסים משבוע לשבוע, לסכום של כ-45 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-185 מיליון ₪.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות אשר רשמו פדיונות מתחילת החודש, חוזרות השבוע לגייס, סכום הנאמד בכ-110 מיליון ₪ הגיוס הזה נחלק בין הקרנות הכספיות השקליות שבכלל פדו השבוע כ-140 מ' ₪, לעומת הקרנות הכספיות המט"חיות שגייסו 250 מ' ₪. הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, אשר עלו משבוע קודם, לסכום הנאמד בכ-130 מיליון ₪. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-375 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו ירידה בקצב הפדיונות לסכום של כ-5 מיליון ₪. מתחילת החודש הן פדו כ-30 מיליון

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 21.06.18 כ-243.1 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-226.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.4 מיליארד ₪.

** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (21.6.18) הינם אומדן בלבד, מאחר שהנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל
מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן. הנתונים בכתבה מותאמים לתיקון שנעשה לגבי 14.6.18, יום חמישי