אנלייט השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח וכתבי אופציה

אנלייט

גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט אנרגיה מתחדשת ציין: "אנלייט נמצאת בתנופת פיתוח והרחבת פעילותה בישראל ובאירופה. אנו מודים על הבעת אמון נוספת של השוק בחברה, שהשתקפה בביקושי יתר של יותר מפי שניים. הצלחת הגיוס והקטנת עלות ההון יסייעו לחברה להיות תחרותית בשוק, בארץ ובעולם"

אנלייט אנרגיה מתחדשת סיימה בהצלחה רבה את שלב המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח סדרה ה' וכתבי אופציה. הביקוש בהנפקה עמד על כ-270 מיליון ש"ח (משקף ביקושי יתר של 225%) החברה נענתה לביקושים בהיקף של כ- 122 מיליון ש"ח.

מחיר הסגירה עמד על 1,030 ש"ח לעומת מחיר מינימום של 1,000 ש"ח. מחיר הסגירה משקף ריבית שקלית של 3.76%, ריבית אפקטיבית כולל שקלול עמלת הקצאה מוקדמת (מרווח של כ- 2.7% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה של כ-4.8 שנים). בנוסף, היחידות במכרז המוסדי כללו כ- 27 מיליון כתבי אופציה ללא תמורה במחיר מימוש של 2.2 ש"ח לתקופה של שנה. ביום שלישי יתקיים המכרז לציבור במסגרתו ייקבעו היקפי הגיוס המלאים.

את הגיוס הובילו פועלים איביאי חיתום והנפקות בע"מ. עורכי הדין שליוו את ההנפקה: עמי ברלב, משרד עורכי דין.

חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת, הנסחרת במדד תל אביב 125, היא מהמובילות בישראל בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פועלת כיום בישראל ובאירופה. במהלך השנתיים האחרונות הקימה ו/או השקיעה החברה בלמעלה מ- 130 פרויקטים, בהספק כולל של מעל 350 מגה ואט. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל במתקניה הקיימים, ובמקביל מפתחת פורטפוליו משמעותי של פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד.